Nick besucht seinen alten Freund Mike, dem es nach langer Alkohol-Abhängigkeit offenbar besser geht: Er hat vor vier Wochen in der schönen Anna, die Nick seltsam bekannt vorkommt, seine große Liebe gefunden. Nick ist fasziniert - und auch Anna zeigt eindeutig Interesse an ihm. Zur gleichen Zeit wird Rachel von Detective John Royce um Hilfe gebeten. Im letzten Monat sind mehrere Männer unter seltsamen Umständen verschwunden. Zeugen sahen immer ein gleißendes Licht und am letzten Tatort wurde ein Messer mit Blutspuren gefunden - kein menschliches Blut.
Während Nick und Anna sich näher kommen, er sich dann wegen Mike aber wieder zurückzieht, wird Royce in seinem Haus überfallen und an den Augen verletzt. Als Rachel ihn im Krankenhaus besucht, zuckt er zurück: Sie soll die Angreiferin gewesen sein! Das bringt Rachel und Nick endlich auf die richtige Spur: Bei der schönen Anna und der neuen Patientin, die seit ein paar Tagen zu Rachel kommt, handelt es sich um dieselbe Frau: Karen Morgan, die "schwarze Witwe". Nick hatte diesen bösen Dämon - einen Sukkubus, der sich von männlichen Seelen ernährt - besiegt geglaubt. Aber Karen ist immer noch besessen von ihrer Liebe zu ihm. Nur noch Mike steht ihr im Weg. Nick kommt zu spät, um seinen Freund zu retten.
A couple of fisherman catch something big and heavy on their anchor. Unknowingly they have released Karen Morgan, a succubus who is in love with Nick. She uses another name and disguises herself to 'fall in love' with Nicks friend and then starts to visit Rachel at her Doctor's office. She uses both of them to make sure that she gets introduced to Nick. Meanwhile, to keep herself alive, she is finding violent men on the streets of San Francisco and sucking the life from them.
Двое рыболовов случайно освобождают Карен Морган, суккуба, которого утопили Дерек и Ник. Карен изменяет цвет волос и начинает искать встречи с Ником. Она знакомится с его другом Майком, становится пациенткой Рейчел Кориган. В округе при необычных обстоятельствах начинают пропадать мужчины. Детектив Джон Ройс, расследующий случаи исчезновения мужчин, обращается к Рейчел Кориган. Получив информацию от Рейчел, и сопоставив все факты, Ник приходит к выводу, что молодая девушка, с которой познакомился его друг Майк — это Карен, которой удалось освободиться. С помощью Рейчел Нику удается отправить суккуба в ад.
