Молодой опер Кирилл Валуев начинает подозревать, что его старший товарищ Сергеев прикрывает бандитов. В ответ на такое обвинение коллега просит юношу не торопиться с выводами. Вскоре Сергеева находят мертвым в собственном кабинете с пистолетом в руке. Кирилл не верит в версию о самоубийстве, отказывается участвовать в темных дела своего начальника Андрея Ильича и подает рапорт об увольнении из органов.