1944 год. Убить Главнокомандующего советской армии Иосифа Сталина - такую задачу ставит Гитлер перед Армией Третьего Рейха. Начинается подготовка операции под названием "Китайская шкатулка". Агентов-убийц готовят к выполнению задания в специальной диверсионной школе. Здесь советские пленные солдаты используются как живой материал для обучения агентов немецкой разведки. Тренировку выдерживает только один из претендентов на особую роль в истории. Им оказывается беглый русский солдат Пётр Таврин.
Тем временем, советской контрразведке "Смерш" становится известно о плане Гитлера. Создаётся специальная группа из лучших офицеров-разведчиков, которые должны не допустить, чтобы название "Китайская шкатулка" вошло в историю. За каждым из офицеров группы стоит человеческая судьба и свой опыт войны.
Постепенно раскрывается вся шпионская сеть. Но чем больше разоблачений, тем больше загадок и тем ближе продвигается к Москве убийца. Но, идя по следу, выявив агентурную цепочку на пути в Москву, команда контрразведки всё-таки не может опередить агента-убийцу. Враг подчас предстаёт в самом неожиданном облике.
Действиями офицеров «Смерша» вся шпионская сеть раскрыта, однако следствие становится всё запутаннее, а убийца всё ближе подбирается к Москве и Сталину. И тогда контрразведчикам становится ясно, в их ряды внедрён немецкий агент. Подозреваются все. Разгадка этой запутанной интриги весьма неожиданна.
