Школьник Петя встречает говорящего Волка, который решает проблемы жителей волшебных миров. Царю Гороху нужна помощь с привидением.
Кощей просит друзей сохранить и ларец с жизнью, и золото. Дедушка Пети Николай Семеныч проводит незабываемый день с новым другом.
Петя и Волк помогают Змею Горынычу решить внутренний конфликт. Дедушка думает, что сошел с ума, и занимается самолечением.
Петя залезает в летающую ступу Бабы-яги и не может приземлиться. Дедушка пробует пирожки, которые оказываются волшебными.
Петя пытается исправить оценку по литературе. Дедушка и потерявший память Дед Мороз спасают жизнь тающей Снегурочки.
Снегурочке хуже, и, как назло, она с Петей случайно летит в Африку. Дед Мороз, Волк и учительница Мариванна развозят подарки.
По просьбе Деда и Бабки друзья ищут влезшего в долги Колобка. Расследование приводит их в криминальный мир нежити.
Лягушке предстоит свадьба, и ей необходимо свадебное платье. Папа Пети спасает жену от настырного царевича.
Кощей ссорится с Водяным из-за уплывших богатств, а Петя становится посредником в переговорах.
Петя обустраивает гномов-механиков в своем мире, но случайно вызывает нашествие инопланетян.
Дух леса вселяется в Петиного робота и начинает эволюционировать. Из-за этого с мальчиком ругаются родители.
Петя с Волком охотятся за противоядием от укуса вампира, пока дедушка и граф Дракула устраивают ночную вечеринку.
Джинн отказывается исполнять желания и прячется от волшебной техподдержки. Петя приносит его к папе на работу.
Жар-птица вырывается из клетки и устраивает переполох в зоомузее. Потерявший зрение дедушка намерен добраться до больницы.
Ясновидящая птица проводит Петиной семье сеанс предсказаний. Папа и дедушка пытаются изменить будущее.
Одинокий викинг никак не может попасть в Вальхаллу. Папа Пети обретает друга и наставника.
Двухсотлетний монстр-сирота капризничает и хулиганит, пока Петя с Волком ищут его папу-профессора.
Дедушка отправляется на поиски сокровищ в заброшенный особняк. Петю преследует призрак почтальона.
Безумный ученый превращает людей в невидимок. Петя и Волк ищут формулу спасительного эликсира.
Петя и Волк пытаются вернуть домой мальчишку-великана, который наводит ужас на жителей маленького города.
Петя создает собственных клонов для занятий и работы по дому, но они начинают бунтовать.
Русалка хочет получить ноги и выйти замуж за моряка. Петя и Волк вызволяют Водяного, попавшегося спецагентам.
Петя пытается вразумить хранителя леса, который рубит деревья в поисках мифического паразита.
После укуса собачки Мариванна превращается в оборотня, но все равно идет в школу. Волк ищет противоядие.
Призраки-пираты хотят снять древнее проклятие и по ошибке берут в плен ветеринара. Петя и Волк готовят план спасения.
Папа Пети хочет расслабиться в спа-салоне, но случайно попадает в загробный мир Древнего Египта.
Петя сталкивается с двумя загадочными руками: одна пугает дворника, а другая изводит средневекового барона.
Железная рука преследует папу Пети, который ищет партнера для шахмат. К средневековому часовщику приходит двойник Волка.
У стендап-комика монстра Франкенштейна снова кризис. Экзорцист должен избавить его от множественного расстройства личности.
Петя и Волк ищут археолога, пропавшего на поисках Атлантиды, но оказываются в плену у динозавров.
Петя с папой и Волком находят затонувшую Атлантиду и обращаются к динозаврам, чтобы спасти жителей города.
Мама Пети находит подкову удачи и едет в путешествие. В это время потерявший свое везение кентавр устраивает хаос в квартире.
Минотавр ищет смысл жизни и новый дом. Семья Пети привыкает к необычному гостю и отправляет его к психологу.
Царица ночи устраивает концерт в Петербурге и заставляет всех жителей страдать от бессонницы.
Единорог оказывается во френдзоне у принцессы и проклинает ее. Чтобы отменить заклятие, ему нужно пожертвовать самым дорогим.
Коварный чародей создает армию зомби для захвата мира. Петя и Волк обращаются за помощью к магам.
Петя и Волк прыгают в шкаф, чтобы переместиться в пространстве, но попадают в измененную версию прошлого.
Петя и Волк отправляются на поиски двух шестерок, сбежавших от товарищей по колоде.
Из элитного отеля исчезает постоялец, а у Пети в квартире появляется слишком предупредительный слуга.
Дедушка вызывается защищать Геракла в древнегреческом суде, но становится жертвой богинь мщения.
Девушка-чудовище влюбляется в панка-флориста, но боится с ним познакомиться. Дедушка дает советы, как наладить личную жизнь.
Петя и Волк встречают фею, которая попала в неволю из-за своего таланта.
Петя и Волк ввязываются в политические интриги, помогая наследнику престола заполучить семейный амулет.
Сборщик душ ищет преемника, который умеет играть блюз, но ни одна кандидатура не подходит.
У Пети в квартире появляется подозрительно любезный папин друг, о котором раньше никто не слышал.
Потерявшийся в пустыне лейтенант ищет Сфинкса, чтобы разгадать загадку и снять чары проклятия.
Дедушка проходит сеанс гипноза и обретает суперсилу. Родителей Пети похищают инопланетяне.
Петя и Волк убегают от космических охотников и встречают своих двойников, завладевших магическим кристаллом.
Мама Пети находит волшебный шар, показывающий жизнь в другом мире, и хочет восстановить там справедливость.
Рыба-бизнесмен ищет сына, но попадает в неприятности. Петя и Волк придумывают хитроумный план, чтобы воссоединить семью.
Папа Пети едет в домик в глуши бороться с творческим кризисом, но встречает там снежного человека.
Петя и Волк ищут дедушку, который застрял в мире снов, и встречают порожденного кошмаром монстра.
Петя случайно превращает Волка в человека. Поиски способа вернуть все обратно приводят к еще одному недоразумению.
Петя, Волк и папа выслеживают монстра и оказываются на секретном объекте. Друзья встречают робота Астру, влюбленную в светофор.
Петя и Волк разыскивают сбежавшего ученика Снежной королевы. Очарованный дедушка пытается растопить ледяное сердце.
Петя и Волк помогают создателю миров найти вдохновение. Бездомный Кирилл меняет свою жизнь с помощью магического карандаша.
Школьная уборщица приносит сыну любовный эликсир из волшебного мира. Мама Пети попадает под его воздействие.
После инцидента в лаборатории домовой Коля становится гигантом и сеет в городе хаос. Петя и Волк ищут уменьшитель в разных мирах.
Мама Пети по ночам рисует загадочные символы. Друзья должны остановить водяного монстра, который порабощает сознание.
Призрак музыканта вселяется в папу Пети и вытесняет его душу. Конкуренты сближаются, пытаясь спасти инновационную книгу рецептов.
У Пети дома остается чудо-кактус, который позволяет слышать мысли окружающих. Папа ревнует жену и пытается принести пользу миру.
Петиного отца так и распирает от желания петь, вот только семья его не поддерживает: Витин голос раздражает абсолютно всех. Тогда волк находит решение и отправляет папу к уникальному специалисту из другого измерения. Он из любого человека может сделать великолепного вокалиста. Но когда Виктор приходит к нему на приём, выясняется, что его тембр уникален и менять его нельзя ни в коем случае! Только Витин голос может остановить войну в одной из вселенных и спасти целую цивилизацию.
Папа Пети увлекается созданием необычных матрешек. Чтобы унять его пыл, друзья приносят домой существо, блокирующее желания.
Двое рыцарей разыскивают своего пропавшего товарища Парсифаля. Петя выходит на его след по доспехам, оставленным в музее.
Петя и Волк ловят боевого кота, сбежавшего из другого измерения. Папа становится охранником важнейшей книги вселенной.
Мама Пети скандалит в автобусе с интеллигентным пассажиром. Чтобы загладить вину, она должна выполнить волшебное задание.
Папа Пети превращается в дерево, съев волшебное семя. Чтобы вернуть свой облик, ему нужно провести сорок тысяч лет в другом мире.
К Пете и Волку обращается принцесса, от которой сбежал жених. Друзья просят бога любви об услуге, но он отказывается им помогать.
Георгий Победоносец попадает в больницу и оставляет внучку на попечение дракону. Змей обнаруживает у девочки занятные способности.
Папа Пети волнуется, что потерял собственную индивидуальность. Друзья вспоминают, как помогали грибу решить похожую проблему.
Девочка получает в подарок своенравное пианино. Профессиональный музыкант приходит в восторг от инструмента и забирает его себе.
Друзья-подростки встречаются с собой из будущего. Петя и Волк помогают одному из гостей предотвратить трагедию в открытом космосе.
Несчастная пушинка не понимает, куда и зачем ее несет ветер. Петя и Волк ищут того, кто сможет определить цель ее жизненного пути.
Петя и Волк добывают волшебный артефакт, дарующий силу убеждения. Папа тайком забирает его себе, чтобы решить наболевшие проблемы.
У Пети дома появляются часы, с помощью которых можно управлять временем. Папа спешит ими воспользоваться, чтобы впечатлить маму.
Мама Пети случайно убивает таракана-политика из параллельного мира. Чтобы исправить ситуацию, она должна занять его пост.
Сбежавшего из тюрьмы заключенного преследует пуля, от которой невозможно скрыться. Он ищет способ защитить себя и свою семью.
Петя и Волк помогают изгнанному жителю тайного города вернуться домой. Из-за этого дела друзья могут навсегда потерять память.