東南アジアの海に浮かぶ小国―セライビア。 井沢圭吾（玉山鉄二）30歳は、訳あって高校教師の職を辞し、兄と慕う譲原（中村俊介）を頼ってこの国にやって来た。 元ホストの譲原は、日本で貯めたお金で孤児院を建て、行き場のない子供たちの面倒を見ている。 譲原は、圭吾の突然の訪問に驚くが、教師を辞めた理由も聞かず、喜んで受け入れてくれた。ある日、ジョイ・サーガ（ジョン・カミナリ）と名乗る男が孤児院を訪れ、5万ドルの寄付を申し出るが…。
リゾート開発に絡む陰謀に巻き込まれ、投獄されてしまった圭吾（玉山鉄二）。彼を救おうと駆け回っていた譲原は殺害される。日本大使館員の宇部（小日向文世）は、面倒なことに巻き込まれ帰国が遅れるのを恐れ、関わろうとしない。最後の望みはジャーナリストの亜希（鶴田真由）だが、全て金次第のこの国では、警察署長（ウォルター・ロバーツ）への猛抗議も無意味に終わる。亜希は自らの手でジョイ（ジョン・カミナリ）を探し出し、圭吾の潔白を証明しようと決意するが…。
オクスーンらの協力で脱獄に成功した圭吾（玉山鉄二）だったが、 ポン（大森南朋）の裏切りを知る由もなく、 彼から手渡された連絡先へと電話をかける。 一方、ビッグボスは圭吾が亜希（鶴田真由）の元へ 何らかの連絡をしてくるかもしれないと睨み、 亜希のいる孤児院に警察官を仕向け、亜希を監視する…。 圭吾が待ち合わせ場所に現れ、ムタから携帯と金、 パスポートを受け取り、ムタと別れた次の瞬間、 私服警官が一斉に近づき…。
これまでポンが優しくしてくれた事の全ては、自分から大金を奪うための伏線であったことを知り、絶望のどん底に突き落とされる圭吾…。ポンが釈放される時に圭吾が感じたあの悪寒は、このことだったのだと気づく。ポンヲ探し出すという亜希に、無駄だ…と悲観的な宇部。しかしながら、圭吾がどういう人間なのか知った今、宇部の心は揺れていた。半ば亜希に脅された感はありながらも、宇部なりに動き出すのだった。
悪魔と戦うには、自分も悪魔になる。 圭吾はビッグボスに金をちらつかせ、 国外に脱出しようとしていたポンを 捕まえることに成功する。しかし、 圭吾の真の狙いは、ジョイとビッグボスを、 その地位から引きずりおろすことにあった…。 ビッグボスに、「ジョイを捕まえ、さらに 大金を手に入れないか？」と持ちかける。 ポンに教わった、“黒い代書屋”を使って 借用書の偽造を行ない、ジョイを陥れようと いう計画なのだが…。
