Die Sondereinheit des FBI ist in heller Aufregung: Sam scheint ausgebrannt, Bailey verliert langsam die Geduld mit seiner Tochter, und im neuen Fall kommt das Team keinen Schritt weiter. Den Opfern einer Mordserie wurden die Gesichter mit kostbarer Spitze abgedeckt, ihre Münder zu einem Lächeln verzerrt. Vom Täter fehlt jede Spur, und eine Verdächtige wird das nächste Mordopfer.
Dann führt Sam ein entscheidender Tipp zu einem zurückgezogen lebenden, telepathisch begabten Autoren. John Grant gerät unterdessen mit Bailey Malone in Streit über seinen Kontakt zu seinem ehemaligen Vorgesetzten Lou Handleman.
The VCTF is summoned to catch a serial killer who carves smiles into his victims' faces and shrouds them in lace. Sam unravels the motivation behind the crimes, but the investigation is thrown for a loop when the prime suspect joins the growing list of victims.
Une jeune femme est retrouvée morte à Atlanta avec, posé sur le visage, un morceau de dentelle où figure le sourire de la mort. Selon une croyance ancestrale, cette coutume délivrerait les mourants des douleurs de l'agonie. Pour l'heure, il est difficile de conclure à la pertinence de l'hypothèse. De quoi cette femme aurait-elle souffert ? La fonction du sourire est-elle d'amender le ou les meurtriers du terrible acte qu'ils viennent de commettre ? Dans l'urgence, les spécialistes tentent de dresser le profil psychologique de l'assassin...
