진흥대제가 북한산에 올라 신라를 한눈에 바라보고는 호연지기 한다. 미실은 백제의 자객들이 진흥왕을 공격하는 것을 막아낸다. 하지만 진흥은 피를 토하며 명운이 다함을 깨닫고 미실에게 유훈을 남긴다. 진흥왕은 따로 근위 화랑 설원랑에게도 미실을 죽이라 밀지를 내리지만 미실은 진흥의 죽음을 감지하고 반격을 가하는데...
진평은 미실의 옹립을 받고 왕위에 오르지만 허울 뿐이다. 문노와 마야부인을 죽이려했던 미실일당의 계획은 수포가 되고, 마야부인은 여자 쌍둥이를 낳지만 미실의 공격을 막기위해 소화를 시켜 중국으로 탈출시킨다. 미실은 호위무사 칠숙을 시켜 지구끝까지라도 쫓아가 해결하도록 명을 내리는데...
어린 덕만이 중국 사막일대 여각에서 칠숙을 안내한다. 로마에서 돈을 벌 수 있다고 하는 덕만의 이야기에 칠숙은 여각까지 따라온다. 여각에 모이는 각국 교역인들은 어린 덕만의 능수 능란한 화술에 다들 즐거워 하는데...한편 신라에선 마야부인이 낳은 세명의 왕자들이 예언에 따라 낳자마자 운명하면서 성골남진의 예언이 맞아떨어진다. 덕만 일행과 지내던 칠숙은 소화와 덕만의 소지품을 확인하다가 결국 자신이 쫒던 대상임을 알게되고...
칠숙이 눈치채자 소화는 덕만을 데리고 사막으로 도망친다. 하지만 칠숙은 소화의 반격에 부상을 입고도 기어이 추격해 따라온다. 소화는 덕만을 구하려다 모래 유사에 빠지고 칠숙도 모래폭풍으로 사라진다. 신라에서는 진평왕이 천명의 남편 용수공을 태자에 세우려 계획한다. 화백회의와 화랑들은 공이 없는 용수공을 시험하려 하고...
어린 덕만은 아버지라 믿는 문노를 찾아 신라로 들어온다. 이 때 죽방과 고도가 순진한 덕만을 상대로 사기를 치려한다. 미실과 세종 설원랑은 문노가 있는 곳으로 군사를 보내 문노를 제거하려한다. 천명은 문노를 만나기 위해 여래사 절로 향하다 산적을 만나고 나룻터에서 서로를 알아보지 못하는 자매 덕만과 조우하는데...
천명과 덕만은 여래사로 달려갔지만 문노를 만나지 못하고 문노를 죽이러 온 설원랑의 아들 보종과 맞닥뜨린다. 보종의 공격에 도망치던 천명과 덕만은 임종의 도움을 받는데... 진평왕은 천명의 여래사 행을 듣고 놀라고, 미실과 그 일당도 역시 천명과 보종의 실종에 대해 대책을 고민하는데...
천명은 덕만이 절벽에서 떨어지는 것을 보고 함께 뛰어내려 덕만을 위기에서 구한다. 덕만은 천명에게 고마움을 느끼고 또 귀 뒤 똑같은 점이 있는 것을 보며 묘한 동질감을 느낀다. 천명은 보종에게 쫒기다 김유신에 의해 구출되고 덕만은 부상입은 보종을 모처로 데려가 보살핀다. 진평왕과 미실은 만노군 태수 김서현에게 천명을 찾으라고 지시하는데...
천명은 용화향도를 화랑에 편입 시켰지만 다른 화랑들이 마뜩치 않아하고 인정할 수 없다고 한다. 그렇게 서로간에 갈등이 일어나는 가운데 갑자기 백제군의 공격으로 전쟁의 기운이 감돌고, 준비안된 김유신과 덕만일행은 전쟁에 출전하게 되는데...
한바탕 백제군과 전쟁을 치룬 뒤 돌아온 김유신의 용화향도는 서라벌 10화랑의 무시 속에 끊임없는 수련에 들어간다. 석품과 알천 등 화랑들은 유신을 계속 자극하면서 서로 죽을 때까지 힘을 겨루는 진성비재를 촉구한다. 이때 백제 무왕이 신라 지역을 처들어와 비상 사태가 벌어지는데...
백제군과의 전투가 시작되자 설원랑은 본진을 속함성으로 진격시키고 김서현과 용화향도는 아막성으로 행한다. 설원랑은 김유신만 자신의 휘하로 부르고 덕만과 용화향도는 아막성 전투에 잔류시킨다. 설원랑의 계략으로 백제는 아막성에서 패퇴하고 속함성도 위태하게 된다. 혼쭐이 난 백제는 아막성으로 군대를 집결시키고 김서현과 덕만 부대는 백제에 포위당하고, 이를 안 김유신은 덕만과 아버지 김서현을 후퇴시키기 위해 달려가는데...
백제와의 전투에서 선전하고 있는 김서현의 퇴각을 위해 혼자 달려간 김유신은 덕만의 생사를 확인한다. 간신히 백제군 시체 사이에서 덕만의 생존을 확인한 김유신은 덕만을 들쳐업는다. 하지만 서라벌의 미실은 백제군 안에 포위된 김서현과 김유신을 포기하는 것이 맞다면서 제거 책략을 쓰는데 천명이 이를 막으려 안간힘을 쓴다...
알천에게 항명을 한 덕만 때문에 석품은 덕만을 본보기로 참형하려한다. 이에 김유신이 나서 차라리 용화향도가 백제군과 싸우면서 퇴각로를 열겠다고 자청한다. 석품과 알천은 먼저 후방으로 피신하고 김유신의 용화향도는 백제군과 맞서 싸워 살아남는다. 진평과 천명은 김유신에게 서라벌 화랑의 자격을 주고 이에 10화랑들은 질시를 하는데...
천명과 유신의 지혜로 덕만은 김서현 암살의 누명을 벗는다. 천명은 마침내 덕만에게 자신의 신분을 밝히고 유신과 함께 자신을 도우라고 손을 내민다. 미실은 보종의 돌출 행동에 무척 실망해 설원랑에게 호통을 친다. 미실은 김서현의 성골 복원 칙서를 내리면서 자기편에 서라고 은근히 종용하는데...한편 사신이 서라벌로 들어오는데 사다함의 매화가 함께 들어온다는 말에 천명공주는 그 실체를 확인하려한다.
수나라에서 사신과 상단이 당도하자 칠숙과 소화가 무리속에 합류하고 있다. 칠숙은 눈이 흐릿하고 소화는 충격이 여전한 듯 멍하다. 한편 덕만은 사다함의 매화가 무엇인지를 살피려고 상단의 장대인을 염탐한다. 열쇠를 위조해 결국 상자를 열고 미실과 무엇을 거래할 것이란 사실을 알아내는데...
을제는 덕만의 비범함을 보고 개인사를 은밀히 살펴보라 지시하고, 석품은 덕만에게 미실의 친서라며 서찰을 전한다. 일련의 과정을 지켜보는 유신과 을제는 덕만의 종잡을 수 없는 행동에 첩자가 아니냐는 의구심을 갖게 되는데, 서찰하나로 천명 공주측을 혼란시킨 미실은 통쾌해한다. 칠숙은 소화를 데리고 깊은 산중으로 숨으려하다가 칠숙을 쫒은 미실을 나루터에서 만난다. 미실은 칠숙에 연민을 느끼고 눈을 치료해주겠다고 하는데...
미실의 도움으로 신당에 숨었던 칠숙은 소화가 보이지 않자 밖으로 나선다. 사다함의 매화의 정체를 찾아 신당까지 이르른 덕만은 급작스럽게 칠숙과 부닥친다. 깜짝 놀란 덕만, 칠숙은 눈이 안보여 덕만을 몰라본다. 덕만은 천명에게 신당의 칠숙의 실체를 알아봐 달라고 한다. 미실은 위천제를 지내야 한다고 진흥왕에게 진언하고 김유신과 보종을 제랑으로 임명한다. 위천제에서 미실은 신의 계시를 받는데...
미실은 덕만을 통해 도망치지 않으면 더 큰 화를 입을 것이란 메시지를 천명공주에게 전하라한다. 진평은 어쩔수 없이 칙서를 내려 가야 유민들을 서라벌 밖으로 내치게 된다. 천명과 유신 덕만은 손을 맞대고 끝까지 미실과 싸우겠다는 맹세와 각오를 더욱 굳건히 한다. 천명은 또 칠숙과 문노에 대해 행적을 찾고 덕만이 말하는 진흥대제의 소엽도의 진실에 대해서도 확인하다가 자신의 출생과 관련한 놀라운 사실을 발견하는데...
천 명은 소엽도의 정체를 묻는 덕만의 행적과 과거에 더욱 의아함을 갖게 된다. 반면 덕만은 스스로 자신의 정체성을 확인하고자 왕에게 올리는 장계에 몰래 밀지를 올리 지만 을제에 의해 뜻을 이루지 못한다. 천명은 문노와 소화 칠숙의 과거사를 캐다가 모든 것이 자신의 출생과 연관있다는 것을 알게 되고...
유 신랑과 천명공주에게 덕만이 여인임을 확인 시켜준다. 천명은 결국 자신의 잃어버 린 쌍둥이 동생이 덕만임을 확인하게 된다. 하지만 둘 다 덕만을 보호하기 위해 비밀 을 지키고자 한다. 미실은 소화가 어딘가 의심쩍어 하면서 여자에 대한 기억력 좋은 미생에게 그를 확인해봐달라 한다. 대번에 소화임을 ...
마 야부인은 잠행을 통해 은밀히 덕만을 만난다. 이를 눈치 챈 천명이 자리를 함께하 고 천명은 마야부인에게 덕만이가 쌍둥이 동생이라고 알린다. 덕만은 주체할 수 없 는 충격으로 멍한채 유신랑의 여함산 수련장으로 일단 피신해 머릿속을 정리한다. 한편 미실은 설원랑을 시켜 결국 죽방을 잡아들여 장계를 ...
칠 숙은 눈의 붕대를 풀자 시야가 들어온다. 이때 알천과 임종을 피해 말을 타고 가 던 덕만과 유신랑을 보고 깜짝 놀란다. 덕만을 보게 된 칠숙은 이를 미실에게 고하 고 미실일파는 덕만이 쌍둥이 동생임을 알게된다. 죽방,고도를 심문하던 을제 용춘 역시 덕만의 정체를 확인하게 된다. 유신과 덕만은 은...
비 담은 덕만 옆을 지나다 천광 무리와 시비가 붙어 현란한 검 솜씨로 해결하면서 덕 만을 구해준다. 덕만은 김서현조차 자신을 죽이려 한다는 사실에 충격을 받는다. 덕 만과 유신랑은 미실과 을제대등 김서현의 위협을 피해 괴질이 돌고 있는 양지골 마 을로 잠입한다. 설원랑은 비담에게 덕만을 잡아오면 필...
유 신랑과 비담은 설원랑 일당에게 압송돼 서라벌로 가던 덕만을 구해 낸다. 덕만이 자결하려 했다는 비담의 이야기를 들은 유신랑은 덕만에게 불같이 화를 낸다. 비담 은 배를 구해 유신랑과 덕만을 탈출시키려고 하고 서라벌에서는 덕만을 놓친 미실 과 덕만을 찾아나선 천명에 대해 진평왕 모두 노심초사하는데...
천 명은 참지못하고 덕만을 만나러 알천과 함께 이서군으로 달려간다. 덕만에게 마지 막으로 공주의 옷을 입혀보면서 눈물짓던 천명은 김유신에게 덕만과 함께 멀리 떠나 라고 한다. 미생의 명을 받은 대남보는 독화살을 준비해 덕만을 죽이려 하다가 그만 엄청난 실수를 하는데..
덕만은 천명의 죽음에 절망하다가 신라를 먹어버리겠다고 다시 서라벌로 향한다. 비담은 문노에게 덕만을 돕겠다고 말한다. 알천랑은 낭장을 하고 천명공주의 정확한 사인을 규명하라고 대전 앞에서 시위를 벌인다. 미실과 진평왕은 서로 쌍생아의 비밀을 덮기로 하고 천명 죽음문제를 일단락시키기로 합의하는데..
덕 만은 신라로 돌아가 공주 신분을 회복하려고 결심한다. 이에 덕만은 상천관 서리 가 미실 앞에서 죽으며 남긴 말에서 힌트를 얻어 책력에 밝은 월천대사를 포섭하려 한다. 가야의 비밀결사조직 복야회는 가야 출신 월천대사를 복수심에 먼저 포섭해 간다. 미실은 이에 일식 문제를 논하려다 낭패를 본다. ...
덕 만은 복야회에 담판을 이끌어낸 김유신과 함께 산채에 거점을 만들고 미실에 대항 할 구체적 목표를 세운다. 일식일자를 확인하려는 덕만은 월천 대사를 진심으로 설 득하고 미실 일파는 궁궐 안팎에 새가 떨어져 죽는 등 기이한 변고를 조작한다. 이에 덕만은 쌍둥이 출생이 오히려 나라를 새롭게 만들 것이라...
덕 만은 비담을 미실에게 보내 미실의 통찰력을 흐트리는 전략을 쓴다. 덕만은 미실 로 하여금 일식이 있을지 없을지 심리적 교란이 일어나도록 비담을 통해 시험에 빠 지게 한다. 미실은 스스로 덕만의 꾀를 잘 파악했다고 판단하고 일식은 없다고 선언 한다. 거짓을 고한 비담을 화형시키려고 연무장에 모인 신...
덕 만은 일식현상이 일어났다 다시 사라져 가는 순간 연무장 오른쪽 망루에 등장한 다. 알천과 유신이 함께 등장하면서 미실은 이를 부딪치며 떨고 있다. 만명과 진평 마야 부인 모두 개양자의 주인공 덕만을 보며 감격스러워 한다. 마야는 덕만을 이끌 고 와 백성들에게 쌍음의 출생 사실을 시인한다. 진평왕...
마 침내 덕만은 공주로서 궁궐에 입성하고 미실은 분노에 입술을 깨문다. 덕만은 첨 성대를 축조하려고 계획을 세우고 신권을 백성에게 모두 공개하는 새로운 정책을 준 비한다. 미실과 미실파는 왕의 권력을 백성들에게 나눠 줌으로써 발생하는 왕권 약 화를 우려한다. 한편 소화는 치료를 받고 회복해 도망친다....
덕 만공주는 소화를 알아보고 소화는 드디어 말문이 트인다. 덕만은 소화를 데리고 궁으로 들어오지만 소화는 그간 있었던 자신을 둘러싼 암투에 대해 함구하려 한다. 칠숙은 소화에 대한 애틋한 감정을 여전히 가라앉히지 못하고, 미실은 칠숙을 화랑 의 무예 스승으로 격상시키며 문노의 국선 존재감을 없애려...
문 노는 미실과 진평왕 앞에 나서 풍월주 비재를 주관 하겠다고 한다. 이에 미실은 보 종이 풍월주에 오를 것에 대한 확실한 명분을 쌓기 위해 이를 수락한다. 문노는 첫번 째 비재의 주제를 관찰력으로 평가하고 두번째 신라의 의미의 세가지를 찾아 답을 내라고 명한다. 이에 덕만공주와 김유신 등은 답을 ...
비 재는 시작되고 문노의 두 번째 과제를 덕만과 유신이 맞춘다. 삼국통일이라는 과 업에 대한 신라의 세 번째 의미에 대해 다들 알면서도 쉬쉬하는 분위기가 형성된다. 한편 비담은 자신의 출생과 관련된 비밀에 대해 서서히 알게 되는데...
세 번째 마지막 비재를 앞두고 보종과 김유신 비담 알천 등은 모두 긴장을 하면서 최 선을 다하겠다는 각오를 다진다. 비담은 덕만에게 유신을 풍월주로 세울 수 있게 하 겠다면서 비재 참가를 선언하면서 비재는 더욱 흥미진진해진다. 한편 천명공주의 아 들 김춘추는 중국에서 서라벌을 향해 돌아오는데... ...
비 담이 최종 대결에서 유신에게 져주는 듯한 모습을 보이면서 패하자 칠숙은 부정 대결이라며 발끈한다. 이에 문노에게 정확한 판정을 요청하자 문노는 어쩔줄 모른 다. 결국 칠숙은 자신과의 마지막 대결로 유신랑을 검증하겠다고 나선다. 유신랑은 칠숙의 열 번 공격을 막아내야 하는데...
복 야회와의 연루 문제를 집요하게 물고 늘어지는 미실과 설원랑에 대해 김유신과 덕 만은 고민에 사로잡힌다. 월야회 수장의 목을 내놓자는 덕만과 결코 작은 것도 내칠 수 없다고 맞서는 유신 사이에 이상 기류가 흐르는데..
유 신은 덕만에게 군신간의 신뢰가 남녀간의 연모보다 훨씬 더 지키기 힘들다며 이 제 더 어려운 길을 가는 거라고 말한다. 한편 문노는 완성된 삼한지세를 유신에게 주 려하고 문노의 말을 몰래 엿들은 비담은 책의 주인은 자신이 아니냐며 따지는 데........
곡 물가가 천정부지로 오르니 살인까지 일어나는 등 민심이 흉흉하다. 상단의 움직임 을 쫓은 덕만은 곡물을 매점매석하는 귀족들이 있음을 파악한 뒤 미실을 찾아간다. 한편 비담은 유신을 대신해 춘추의 훈육을 맡게 되는데...
매 점매석을 하는 귀족들에 반발한 덕만은 군량미를 풀수도 있다는 전략으로 귀족들 을 물리친다. 역 매점매석을 한 덕만은 그 이익으로 좋은 철을 이용해 농기구를 생산 시킨다. 하지만 미실은 덕만의 행동과 그 의미를 애써 무시한다. 한편 안강성에서 흉 년으로 폭동이 일어나자 덕만은 이를 진정시키려 직접 ...
안 강성 폭도가된 백성들이 덕만의 도움으로 땅을 얻고 개간하기로 약속했으나 모두 도망치는 일이 벌어졌다. 덕만은 이에 실망하고 다시 백성들을 찾는다. 자신의 신뢰 를 져버린 촌주의 목을 베면서 무한한 안타까움을 보였던 덕만 하지만 이내 백성들 은 제자리를 찾는다. 한편 진평왕은 자신의 병세가 심해짐...
춘 추는 보량을 납치하듯 자신의 은거지로 데려온다. 미실은 춘추를 세종의 집안과 결혼시켜 결속을 다지려 계획한다. 하지만 보량이 사라지자 설원은 세종을 의심하 고 두 집안은 긴장관계를 형성하기 시작하는데...
미 실은 비담과 칠숙을 데리고 서라벌을 벗어나 청유를 떠난다. 춘추가 보량과 혼인 한다고 하자 세종 측과 설원측은 서로 정치적 이해득실을 따지면서 상대를 질시하 고 군사를 은밀히 모아 경계를 하면서 분위기가 심상치 않아진다. 덕만은 미실이 현 상황을 어떻게 파악하고 있는지 그 저의를 파악하려 분주해지...
미 실은 왕권 도전에 직접 나서겠다고 천명한다. 덕만은 미실을 비롯한 귀족 세력의 약화를 위해 조세개혁을 추진한다. 미실과 덕만은 귀족 세력을 자신의 편으로 돌리 려고 분주하게 움직인다. 한편 춘추는 자신의 계략이 성공했다고 자평했지만 미실 은 그런 춘추에게 여전히 여유만만하게 경고성 발언을 하는데...
만 장일치제인 화백회의를 통해 조세개혁을 시도하려는 덕만의 계획을 알아챈 미실 은 대등 들에게 미리 연통하여 만장 일치제를 역이용해 덕만의 계획을 무위로 돌리 려 한다. 한편 미실은 가장 비열하고 치시한 방법을 강구해 덕만 세력을 압박하려는 모종의 계획을 세우고 감행하는데..
김 서현과 용춘은 설원랑 일당에게 왕의 추포 재가를 받아오지 않으면 응하지 않겠다 고 버틴다. 이에 미실은 진평왕을 찾아 옥새를 받아내려 분주히 움직인다. 덕만은 대 남보에 의해 체포될 위기에 처하고 진평은 소화를 시켜 옥새를 따로 보관시키는 데...
미 실은 진평을 대신해 편전회의를 열고 위국부를 설치하고 자신이 계엄통치를 하겠 다고 선언한다. 덕만은 죽방의 도움으로 궁밖으로 빠져나오고 비담과 함께 주진공 을 찾아 담판을 짓는다. 미실은 유신 알천 김서현 등을 고문하고 모든 사태 발단의 원인이 덕만에 있음을 인정받아 자신의 명분을 쌓으려 하는데...
염 종의 수하를 추적한 칠숙과 석품은 결국 덕만공주의 은신처를 찾아낸다. 덕만과 월야 유신은 칠숙에게 포위된 것을 알고는 탈출 방법을 찾는다. 결국 소화가 덕만으 로 위장해 칠숙을 따돌리려고 하고 칠숙은 덕만을 생포하는 것이 아니라 죽이라는 명으로 온힘을 다해 쫒는다. 한편 이때 당나...
덕 만은 스스로 궁안으로 미실을 찾아가 직접 국문을 받겠다고 나섰다. 덕만은 대신 진평왕과 다른 대소신료 귀족들이 모두 모인 가운데 심문을 받겠다고 조건을 내건 다. 미실은 이에 자신을 따르는 귀족과 아닌 귀족을 선별해 살생부를 만들고 추문장 에서 발생할 만일의 사태를 대비한다. 한편 춘추와 비담 ...
비 담과 월야 유신 등은 연무장으로 진격하고 상황이 몰리게 된 미실파는 국문을 중 단하고 빠져나간다. 유신, 월야 비담 등이 덕만을 구출하고 진평왕을 다시 모시게 되 고 미실은 세종 설원의 호위를 받으며 대야성으로 피신한다. 덕만은 미실의 잔당 세 력을 잡아 나라의 기틀을 다시 세우고자 하는데... ...
내 전을 피할 수 없을지도 모르는 상황에 덕만은 깊은 고민에 빠진다. 미생은 비담을 살려둔 이유가 있었다며 미실의 변화가 나쁜 징조라고 불길해한다. 한편, 덕만은 미 실과의 회담을 계획하고 비담에게 서찰을 건네며 미실에게 전하라고 하는데...
비 담은 미실이 자신의 어머니라는 사실과 아들임을 인정치 않고 자결한 데 대해 혼 란을 느낀다. 덕만은 비담에게 둘 사이의 관계를 재차 묻는다. 결국 비담은 덕만에 게 미실이 버린 자식임을 털어놓고 눈물을 훔친다. 한편 칠숙은 미실의 죽음을 듣고 석품과 함께 끝까지 저항하려고 하는데...
덕 만은 신라 최초의 여왕 자리에 오르고, 지난날의 잘못은 모두 묻고 새로운 시대를 열겠다는 포부를 밝힌다. 덕만은 비담의 역할이 중요하다며 부패한 것을 잘라낼 수 있는 칼이 되어달라고 하는데..
사 량부령 비담은 상장군 김유신이 복야회와 연루됐다고 선덕여왕에게 고한다. 선덕 은 가야 세력을 뿌리치지 못하는 유신에게 섭섭함을 느끼며 수사를 윤허한다. 유신 은 월야와 설지를 설득해 선덕여왕에게 진심을 밝히고자 하지만, 비담은 끝내 유신 과 덕만 사이를 벌려 놓으려 하는데...
덕 만은 비담에게 유신을 추포하라고 명한다. 유신은 결코 가야를 저버릴 수 없다면 서 자신의 진심을 믿어달라고 간청한다. 비담은 유신을 압박하면서 자신의 위상을 높이려는데... 덕만은 유신을 우산국으로 유배를 보내는 명을 내리면서 한편으로 유신에게 백제를 염탐하라는 명을 다시 내리고, 비담...
유 신은 백제를 넘어가 정탐하다가 보종에게 들켜 비담의 명으로 추포당해 온다. 덕 만은 자신이 내린 비밀명이라고 유신을 비호하지만 비담과 사량부는 유배중에 백제 를 넘어간 것에 간자라는 혐의를 씌우려 한다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 덕 만앞에 비담은 결혼 제의를 하는데...
설 원은 덕만에게 백제군과의 싸움에서 승리하여 돌아온다면, 자신에게 병부의 전권 을 달라고 한다. 설원은 삼한일통의 대업을 돕겠다며 유신을 버리고 비담과의 국혼 을 제안하지만, 덕만은 비담이 자신을 연모하는 그 마음이 두렵다고 하는데...
김 유신은 월야의 백기투항으로 덕만에게 재 신임을 받고 상장군에 재신임된다. 백제 의 붉은 투구 장군이 이끄는 유군의 속공에 두려워하던 신라군, 김유신은 순식간에 80리를 이동한다는 유군의 실체를 밝히고자 주력한다. 비담은 자신의 모든 것을 걸 고 덕만을 향한 사랑의 진정성을 내비치는데...
비 담에게 편제되어 있는 사병을 병부에 귀속시키라는 덕만의 명령에 비담은 기쁜 마 음으로 병부를 귀속시켜 병력을 더욱 강화하겠다고 답한다. 그러나 이를 지켜보는 미생, 하종 등은 덕만의 명에 불만을 품는데...
비 담은 자신도 모르는 사이 오우선에 사신과 염종 일파가 덕만을 모략하고 밀약을 맺은 것에 대해 분노한다. 이를 알고는 덕만을 찾은 비담은 자신의 결백을 주장하고 이들을 처리하겠다고 선언한다. 하지만 춘추는 비담의 말을 믿지 못하겠다고 불신하 면서 덕만 파와 염종의 일당은 일대 긴장감이 감돈다. ...
서 찰의 내용으로 비담은 더욱 의심을 받게 된다. 덕만은 끝까지 비담을 믿어주고, 비 담에게 스스로 세력을 쳐내야 한다고 말한다. 춘추는 세력을 주체못해 쩔쩔매고, 연 모에 눈이 멀어 앞일을 제대로 헤아지리 못한다며 비담을 비난하는데...
덕 만은 비담에게 마지막으로 어느 곳으로 가서 기다리라는 전갈을 죽방을 통해 전한 다. 하지만 이미 비담은 염종의 또다른 정치적 유혹에 빠져 덕만에 대한 배신감으로 분노하고 미실파의 수장으로 반란을 꿈꾸게 된다. 이에 덕만은 어쩔수 없이 비담을 역적으로 선포하게 되는데..
덕 만은 몸 상태가 좋지 않고, 알천의 부축을 받는 덕만을 본 유신은 의아해한다. 그 순간 하늘에서 유성이 떨어지고 이를 본 비담은 하늘이 자신들과 함께 하는 것이라 며 마음을 다잡는다. 한편, 유신은 비담의 난을 진압하기 위해 온 힘을 다하는데...
