Court Lady Mishil seduces the kings of Shilla to gain enormous power and influence over the royal court, but a prophecy regarding twins promises her eventual downfall.
진흥대제가 북한산에 올라 신라를 한눈에 바라보고는 호연지기 한다. 미실은 백제의 자객들이 진흥왕을 공격하는 것을 막아낸다. 하지만 진흥은 피를 토하며 명운이 다함을 깨닫고 미실에게 유훈을 남긴다. 진흥왕은 따로 근위 화랑 설원랑에게도 미실을 죽이라 밀지를 내리지만 미실은 진흥의 죽음을 감지하고 반격을 가하는데...
