After her husband's death, Princess Chunmyung leaves for the countryside to give birth to her son and keep him far from the reaches of Mishil.
어린 덕만은 아버지라 믿는 문노를 찾아 신라로 들어온다. 이 때 죽방과 고도가 순진한 덕만을 상대로 사기를 치려한다. 미실과 세종 설원랑은 문노가 있는 곳으로 군사를 보내 문노를 제거하려한다. 천명은 문노를 만나기 위해 여래사 절로 향하다 산적을 만나고 나룻터에서 서로를 알아보지 못하는 자매 덕만과 조우하는데...
