유 신은 백제를 넘어가 정탐하다가 보종에게 들켜 비담의 명으로 추포당해 온다. 덕 만은 자신이 내린 비밀명이라고 유신을 비호하지만 비담과 사량부는 유배중에 백제 를 넘어간 것에 간자라는 혐의를 씌우려 한다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 덕 만앞에 비담은 결혼 제의를 하는데...
