Der Bayerische Localbahn Verein lädt zu einer Fahrt entlang des Tegernsees ein. Neben der technischen Kostbarkeit des Vereins, einer Krauss-Maffei-Dampflok aus dem Jahre 1936, zeigt sich auch die winterliche Landschaft rund um den Tegernsee von ihrer schönsten Seite. Außerdem blicken wir auf den 100. Geburtstag der Bahn zurück. Ein weiterer Teil der Sendung: Die moderne Bayerische Oberlandbahn mit den neuen Integral-Triebwagen und die enormen Anlauf-Schwierigkeiten bei der Umstellung von alt auf neu.