Francesca odbiera niepokojącą wiadomość z Włoch. Jej adorator, były więzień, przyjechał do Polski i lada chwila może pojawić się w Wilkowyjach. Francesca obawia się, że mężczyzna może skrzywdzić Witebskiego. Mimo gorączkowych starań, by uniknąć niebezpiecznej sytuacji, dochodzi do spotkania Włocha z Witebskim; co gorsza, tylko ten pierwszy jest uzbrojony. W spotkaniu uczestniczy Solejukowa i niewykluczone, że od niej będzie zależeć życie Witebskiego.