Det internationale nattog med stop i flere af Europas hovedstæder er også en berygtet smuglerrute ind i Danmark. Razzia er med, når tolder Poul Erik Petersen stiger om bord for at gennemsøge toget for våben og narkotika og gør et stort fund. Imens forsøger Gordon Steffensen fra SKAT at skaffe flest mulig penge til statskassen ved at sælge biler, som han selv har beslaglagt, på auktion i Holstebro