I jagten på narkotika og andre smuglervarer er Skats specialtrænede hunde uundværlige. Vi er med, når hundefører Jens Erik Jensen og den unge narkohund, Kenzo, skal til eksamen efter to års intens træning. Vi skal også med på razzia midt om natten i Sønderjylland, når Torben Jensen er på udkig efter smuglere, der krydser grænsen i ly af mørket.