La peste asola villa y afecta a Sátur, uno de los principales protagonistas. La enfermedad desencadena una serie de terribles sucesos, poniendo en jaque las vidas de muchos personajes. Mientras, en palacio, las intrigas de los poderosos se retuercen hasta el extremo de que el Cardenal Mendoza prepara para Mariana un destino cruel con el único fin de conseguir sus objetivos. Las emociones alcanzan un momento culminante cuando Juan debe decidirse entre Margarita o Eugenia para casarse.