Los espías del Rey han robado a los británicos la clave para construir un arma bélica que haría invencible al ejército español. Se trata de un artefacto volador y Sátur es elegido por el monarca para probar el prototipo. Águila Roja intentará salvar a su amigo de una muerte segura. Tras su encuentro amoroso con Gonzalo, la Marquesa acude al convento para solicitar a la madre superiora que deje salir a Margarita. Lucrecia argumenta que necesita sus servicios de costurera durante unos días, pero tiene algo especial reservado para ella. El Comisario sospecha que Lucrecia tiene un amante, sobre todo tras el hallazgo de una camisa masculina en los aposentos de la Marquesa. Furioso, rastrea la villa con la intención de dar con él y matarle. La búsqueda de Hernán resulta infructuosa, pero no se dará por vencido.