優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持つ高校生、扇寺東耶は、連続殺人の噂が渦巻く中、転入生の灰都・ルオ・ブフェットと出会う。灰都は自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”によって才能を開花させた「廻り者」だった。だが輪廻の枝は偉人の才能だけでなく、罪人の才能をも蘇らせる諸刃の剣でもあった。灰都と狂気のシリアルキラー、アルバート・H・フィッシュとの戦いを目の当たりにした東耶は、才能への渇望から自らも禁断の力に手を伸ばす。劣等感と嫉妬を抱えた少年は、己の才能を咲かせるため、危険な運命へ踏み出していく。
