Alle Zurückgekehrten in Arcadia – außer Rachael – versammeln sich in Trance unter Rachaels Fenster. Durch einen Schuss in die Luft holt Sheriff Fred die Gruppe in die Realität zurück. Auch die Zurückgekehrten im Heim der Behörde waren in den unerklärlichen Trancezustand verfallen. Prediger James erfährt von Jacob, dass Margaret seine Tante Barbara dazu gebracht habe, zu verschwinden. Als Margaret hört, dass Angela Forster angeordnet hat, alle Zurückgekehrten in ihrer Obhut umfangreichen Tests zu unterziehen, stachelt sie die anderen dazu an, sich dagegen zu wehren. Prediger James bietet sich an, in der Einrichtung der Behörde das Abendmahl zu zelebrieren. Dabei vergiftet er alle Zurückgekehrten – einschließlich Margaret und sich selbst – und befreit sie auf diese Weise. Martin befürchtet unterdessen, dass James etwas gegen Rachael und ihr ungeborenes Kind unternehmen will. Deshalb bringen Fred und Maggie die kurz vor der Niederkunft stehende Rachael bei Henry und Lucille in Sicherheit. Jacob hat unerklärliche Kopfschmerzen und spürt, dass sie etwas mit Rachaels Kind zu tun haben. Prediger James warnt Martin vor Rachaels Kind. Er sieht in diesem eine große Bedrohung. Der Prediger erklärt, dass es ihm darum gehe, den Weltuntergang zu verhindern. Unter seiner Führung verfolgen die Zurückgekehrten nur noch ein Ziel: Rachel und ihr Baby zu töten …
After a series of inexplicable events, Bellamy fears for the safety of Rachael and her unborn child. Preacher James predicts that the baby's birth will unleash an ancient evil. Margaret rallies the Returned at the government facility and forms an uneasy alliance with Preacher James, and Bellamy's government contact warns that something big is on the horizon,
Dans un état de transe, les revenants convergent ensemble vers une même rue et s'arrêtent pour fixer une fenêtre, qui s'avère être celle de l'appartement de Rachael. Au Centre, Angela discute avec Marty de ses résultats. Si ses simulations s'avèrent exactes, quelques millions de revenants vont arriver très prochainement sur Arcadia...
סדרה של אירועים בלתי מוסברים מובילה את בלאמי להאמין כי רייצ'ל והעובר נמצאים בסכנה. באותו הזמן, המטיף ג'יימס צופה כי לידתו של התינוק תביא לשחרור רוע אפל ועתיק, ומרגרט מבינה כי החוזרים נמצאים במתקן הממשלתי.
Bellamy teme por él, Rachel y su hijo no nato después de una serie de eventos inexplicables.
