På 1980-tallet overvåker FBI en norsk diplomat og hans familie. FBI later som de er naboer og venner, og lurer den norske familien trill rundt.
Treholt blir invitert ut på både lunsjer og middager av det som senere skal vise seg å være KGB. Vet han selv at han blir forsøkt vervet?
Sammen med havrettsministeren forhandler Treholt med sovjetrusserne om viktige havområder utenfor Norge. Samtidig pleier han hemmelig omgang med KGB.
Forholdet mellom øst og vest er iskaldt når Norge blir en del av Sikkerhetsrådet i 1979. Treholt flytter til New York for å jobbe som diplomat.
Treholt er under oppsyn, men får likevel begynne på Forsvarets høyskole i 1982. Der får han tilgang til topphemmelige opplysninger om Norge og NATO.
Store deler av dommen mot Treholt handler om opplysninger han fikk tilgang til på Forsvarets høyskole. Er det bevist at han ga disse videre til KGB?