80-те години на ХХ век. В училищен интернат пристига нов ученик от София - Валери е силен математик и шахматист. Първата нощ момчетата от отбора по борба го подлагат на "кръщение". Изнасят го вързан навън, но Елка - красиво момиче от отбора по художествена гимнастика, го спасява...
Децата от отбора по борба получават задача да помагат на Детската педагогическа стая в града. Обявени са два турнира - по шах и борба. Започва усилена подготовка. Междувременно случайно навлизат в местни тайни пещери, които по летописите на Спаска Спасова са тайните обози на цар Михаил, пълни с провизии - луканки, кашкавили и други енергани
Идва денят на турнира. Отборите завършват наравно. Елка е разочарована. Класният Гърбатко се е загубил и всички напускат турнира, като оставят само Пепи да се състезава и в двете дисциплини. Децата спасяват учителя си, а Пепи печели състезанието. Тайният обоз на цар Михаил се оказва подземен склад на Хранителни стоки.