The Zentraedi campaign to capture the SDF-1 escalates out of proportion, as Khyron leads a direct attack against the space battle fortress. Yet, through all the fighting and confusion, Minmei still manages to sing for the bewildered citizens of Macross City, giving them a small ray of hope in their darkest hour.
Effrayé par le film, les zentradiens veulent capturer des humains. Mais les objets terriens ramenés par les espions sèment la confusion parmi les soldats extra-terrestres, ce qui cause la désertion de nombreux d'entre eux.
Khyron lleva personalmente otro ataque a la SDF-1, mientras que Breetai, Exedore- y Dolza discutir su siguiente acción contra los humanos. Sin embargo, Rico, recuento de sus experiencias a bordo de la nave Konda, y de Bron anima a sus compañeros soldados Zentraedi a desertar.
多扎、布里泰、爱克西多正在忙于部署他们新的战略，多扎看了人类的电影后也认为微型人极其可怕，他要求布里泰消灭人类。但指挥官们却没注意到有不稳定的种子已在军队内遍布。布朗、利可、康达回到军队后一直怀念在SDF-1上的生活，现在他们决定要去过微型人的那种生活，而且他们还号召了一批同僚和他们一起叛逃。与此同时，凯龙也正准备他的惯用伎俩，又一次不经过上级同意就擅自出击。
新一轮进攻开始时明美正在露天剧场开演唱会。听着明美的歌，丽莎和克劳迪亚各怀心事。布朗等人微缩之后混在进攻部队里伺机逃亡。军队攻进 SDF-1，听演唱会的市民们都十分惊慌，但林凯要明美坚持唱下去，用歌声来稳定大家的情绪。不久天顶星人攻到了剧场外，他们开炮打伤了林凯，明美扶着林凯躲到一边，天顶星人看着他们犹豫不决。这时瑞克驾着变形战斗机赶来援救。
