An uneasy truce is called, as the Zentraedi send an envoy (Exedore) to discuss a tentative peace plan. This move not only shocks the citizens of the SDF-1, but also fuels the already smoldering fires of ambition in Khyron.
Exedore se rend à bord du SDF-1 afin de négocier une trêve. Lors du conseil, il révèle aux humains les pouvoir psychologique des chansons de Minmay sur les soldats zentradiens. De son côté, Dolza décide de détruire la Terre et y envoi toutes les forces zentradiennes. Les humains et zentradiens alliés se préparent au combat.
Una frágil tregua se llama como los Zentraedi enviar un Exedore- micronizado al SDF-1 para las conversaciones de paz. Este movimiento no sólo sorprende a los ciudadanos de la SDF-1, pero también alimenta los incendios ya humeantes de ambición en Khyron.
遵照高层指挥部的意思，布里泰和太空堡垒联系，要求进行停战谈判。爱克西多作为天顶星人首位代表来到太空堡垒。
第一次正式会议，出席者除了高级将领外，还有曾经历过两种族近距离接触的瑞克、麦克斯夫妇和天顶星三间谍。应爱克西多的要求，林凯和明美也一起参加了这次会谈。会议上，格罗佛舰长向爱克西多解释了诸如林凯在电影里使用的那些所谓的人类秘密武器的真实情况，但他依然无法解释爱克西多所说的“心理战”，直到后来大家才明白对方说的就是林明美的歌。爱克西多告诉人们，正是明美的歌才会导致那么多天顶星战士变节。同时他也告诉大家天顶星的古训中禁止族人和微型人接触的警示。
会谈告一段落后，爱克西多接到己方的最新消息。最高首领多扎正准备率领主力舰队向地球发起全面进攻，超过4,800,000艘全副武装的战舰，不仅要消灭地球，也要消灭已被微型人污染的那一部分天顶星人。地球政府准备让堡垒引开敌人，身在阿拉斯加基地的丽莎想和堡垒共患难，却被父亲严辞拒绝。堡垒上，人们惊恐地看见，无数天顶星战舰在近地太空浮现出来。
