Sidney, Dennis og Casper slutter sig til det omrejsende Cirkus Mascot, og det bliver på alle måder det hårdeste ophold, drengene har været igennem. Først går mødet med den nye familie helt galt, og så viser det sig, at arbejdet i et cirkus er langt mere barsk end de nogensinde havde drømt om. Midt i elendigheden finder Sidney og Dennis dog overskud til en overraskelse til Casper, der gennemlever sit livs værste fødselsdag. Til alt held lysner det, da drengene efter det hårde manuelle arbejde forvandler sig til stjerner i manegen.