유진은 췌장암 말기 장화사가 사실은 몸이 바뀐 해이라는 것을 알게 된 후 절망한다. 자신과 제세동기가 영혼 체인지의 조건임을 확신한 유진은 장화사를 설득해 해이의 몸을 되찾을 계획을 세우지만, 실행 직전 장화사가 사라진다. 그 시간, 유진과의 약속을 어긴 장화사는 봉삼과 함께 어머니를 찾아가 시간을 보내는데.. 의문의 남자가 나타나 장화사를 납치한다.
