Völlig überraschend taucht Mrs. Topolsky wieder auf. Doch sie hat sich völlig verändert. Sie versucht, die Freunde vor einer FBI-Spezialeinheit zu warnen. Diese Agenten sind Alienjäger und sind bereits auf Max und seine Freunde aufmerksam geworden.
FBI agent Topolsky returns to warn Liz that a covert alien hunter inside the Bureau is pursuing Max and his friends -- and that he will stop at nothing to get what he wants. Meanwhile, Isabel befriends Tess, a new female student who immediately arouses Max and Michael's suspicions.
Mlle Topolsky est de retour à Roswell pour prévenir la bande qu'un chasseur d'aliens s'est lancé à leur recherche. Elle leur conseille de ne pas se faire remarquer et d'agir comme des adolescents normaux...
סוכנת ה-אף-בי-איי, הסוכנת טופולסקי, חוזרת כדי להזהיר את ליז מפני יחידה מיוחדת שלציידי חייזרים סודית המחפשת אחרי מקס וחבריו - ושום דבר לא יעצור אותם כדי להשיג את מה שהם רוצים. בינתיים, איזבל, מתיידדת עם טס, תלמידה חדשה בבית הספר שמיד מעוררת את חשדם של מקס ומייקל.
Capendo che gli alieni sono in pericolo, l'agente dell'FBI Topolsky torna a Roswell per avvertire Liz che un cacciatore di alieni sotto copertura sta cercando Max e i suoi amici, e nulla lo fermerà prima che lui ci riesca. Tuttavia, Max e Liz temono che la donna sia un loro nemico e non le credono; la Topolsky è allora costretta a rivolgersi allo Sceriffo Valenti per chiedergli di proteggere i ragazzi. In seguito, la sig.na Topolsky avverte anche Michael del loro nemico, e dice a Michael e Maria che ha una sfera simile a quella in possesso da loro: Michael le crede, ma la Topolsky viene rapita prima che possa incontrarsi con Michael. Valenti rivela a Michael, Maria e Max che la Topolsky è fuggita da una clinica ed è completamente pazza... A scuola, Isabel fa amicizia con Tess Harding, una nuova e bella studentessa, con cui scopre di avere molto in comune. Tuttavia, Max e Michael sono molto sospettosi di Tess temendo che possa scoprire il loro segreto.
El agente Topolsky regresa para avisar a Liz de que un alien encubierto está intentando convencer a Max y a sus amigos, y no parará hasta que logre lo que quiere. Mientras, Isabel se hace amiga de Tess, una alumna nueva quien inmediatamente despierta la curiosidad de Max y de Michael.
