Liz und ihre Freunde haben den Verdacht, dass es sich bei Tess um den außerirdischen Formwandler Nasedo handelt. Heimlich beschatten sie ihre Mitschülerin.
Harding finds the video camera hidden in his house and gives it to Valenti. The lawman then tells Max that his safety depends upon his willingness to share information. Meanwhile, Tess reveals a personal secret to Isabel.
Isabel est troublée par le rêve récurrent qu'elle fait. Elle y est en effet très intime avec Michael... Tess, la nouvelle, continue d'intriguer tout le monde...
החבורה עוקבת אחרי טס שחושבת שהיא נסדו- החייזר המסוכן שמשנה צורה. בינתיים, טס חושפת את זהותה האמיתית בפני מקס ומגלה סוד אישי לאיזבל. איזבל חושבת שהיא כנראה בהריון עם התינוק של מייקל. מר אד הרדינג מוצא את מצלמת הוידיאו המוחבאת בביתו ונותן אותה לולנטי. נציג החוק אומר אז למקס שהוא תלוי בטוח בהסכמה לשתף מידע.
I ragazzi si convincono che Tess è in effetti il quarto alieno mutaforma, Nasedo, e temono che lei possa essere una seria minaccia per la loro sicurezza. Per questo motivo Max, Isabel e Michael si avvicinano tra loro. Nel frattempo, Isabel e Michael sono imbarazzati per i sogni che fanno, in cui si trovano insieme in una località con strani simboli, e per evitare lo sviluppo di eventuali sentimenti d'amore tra loro agiscono drasticamente: Isabel finalmente si fidanza con Alex, mentre Michael e Maria consolidano il loro rapporto. Tuttavia, nonostante i loro sforzi, i sogni proseguono. Ed Harding trova la video camera nascosta da Liz in casa sua e la consegna a Valenti. Quest'ultimo poi dice a Max che la sua sicurezza dipende dalla sua volontà di condividere con lui le informazioni che conosce sull'alieno mutaforma. Stanco per Tess e i suoi strani comportamenti, Max la segue per confrontarla nel deserto, proprio nel luogo dei sogni di Isabel e Michael. Tutti sono sorpresi quando Tess rivela il segreto della sua identità e il luogo di nascita di tutti gli alieni.
Michael encuentra la cámara y se la entrega a Valenti. El abogado le dice a Max que su seguridad depende de sus ganas de colaborar con ellos. Mientras, Tess le confiesa un secreto muy personal a Isabel.
