Nach Max' Befreiung schmieden die Freunde einen Plan, um Pierce und seine Leute endgültig auszuschalten. Mit Hilfe der heilenden Steine gelingt es ihnen, Nasedo wiederzubeleben.
After escaping from Pierce, the aliens save Nasedo. Michael accidentally kills Pierce. Nasedo, as the aliens' guardian takes Pierce's place to help the aliens. The aliens figure out how to use the devices and release a message from Max and Isabel's real mother. She says Max is their leader and Tess, his fiance and that Michael is Second in command and he is Isabel's fiance. After hearing all this Liz runs out.
Grâce à la complicité du shérif Valenti, Max est sauvé. Mais Pierce continue de les traquer...
אחרי שברחו מפני הסוכן פירס, החייזרים מצילים את נסדו. מייקל הורג בטעות את פירס. נסדו, כבתור השומר של החייזרים, משנה צורה לגופו של פירס כדי לעזור לחייזרים. החייזרים מגלים כיצד להשתמש במכשיר ומקבלים מסר מאימם האמיתית של מקס ואיזבל. היא אומרת שמקס הוא מנהיגם וטס היא ארוסתו, שמייקל הוא סגן המפקד והוא ארוסה של איזבל. לאחר ששמעה את כל זה, ליז בורחת.
Lo Sceriffo Valenti è sorpreso quando testimonia l'uso dei suoi poteri da parte di Michael per salvare Max dall'agente Pierce. Valenti capisce così che Max non è il solo alieno di Roswell, e si rende conto delle reali identità di Michael, Isabel e Tess. Dopo aver catturato l'agente Pierce ed averlo ucciso, gli alieni localizzano Nasedo e lo riportano in vita. Nasedo decide di prendere il posto di Pierce in modo da proteggere gli alieni. Alla fine gli alieni decidono di usare i comunicatori e riescono ad entrare in contatto con la vera madre di Max e Isabel. La comunicazione con la loro madre aliena tuttavia risulta essere molto più importante del previsto dal momento che Max viene a conoscenza del suo destino, che purtroppo non include Liz nella sua vita: Liz si allontana da Max con enorme tristezza...
Tras huir de Pierce los aliens salvan a Nasedo. Michael mata accidentalmente a Pierce. Nasedo al ser el guardian de los aliens ocupa el lugar de Pierce para ayudarles. Los aliens averiguan como usar los dispositivos y reciben un mensaje de la madre de Max y de Isabel. Dice que Max es el líder y Tess, su prometida, y también que Michael es el segundo líder y que es el prometido de Isabel. Tras escuchar todo esto Liz sale corriendo.
