Max hat zu Isabels 18. Geburtstag eine Überraschungsparty organisiert. Doch Isabel hat keine Zeit, sich zu amüsieren: Während der Party empfängt sie telepathische Signale von Tess, die irgendwo gefangen gehalten wird.
Isabel is deeply moved when Max throws her a surprise birthday party, but she grows troubled after seeing visions of a bound and gagged Tess. Alex does an interesting cop striptease for Isabel. Congresswoman Whitaker is revealed as Nasedo's killer and as a Skin.
Les amis d'Isabel lui organisent une petite fête surprise d'anniversaire au Crashdown. Malgré l'émotion plaisante qui règne au début de la soirée, Isabel se montre fortement perturbée quand elle a des hallucinations où elle voit Tess ligotée. Pour essayer de la détendre, Alex, déguisé en policier pour l'occasion, lui fait un strip-tease improvisé ! Cette initiative déplaît à Isabel, persuadée que Tess a des problèmes. Alors que les festivités s'achèvent sur une fausse note, Liz découvre que Mme Whitaker a intercepté à plusieurs reprises ses appels téléphoniques, et qu'elle pourrait être impliquée dans le meurtre de Nasedo...
איזבל מרוגשת מאוד כאשר מקס עורך לה מסיבת הפתעה ליום הולדתה, אבל היא מסתבכת בכך שהיא מקבלת חזיונות של טס כפויה וקשורה. אלכס עושה מופע סטריפטיז מעניין לכבוד איזבל. חברת הקונגרס וויטאקר נחשפת כבתור הרוצחת של נסדו וכבתור "סקינית".
Max decide di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Isabel sperando di rallegrare un po' il clima, e l'idea ha successo (anche Alex si esibisce in uno strip-tease da poliziotto per Isabel!), fino a quando Isabel comincia ad avere delle visioni di Tess legata e ferita. Rendendosi conto che nessuno vede Tess da ore, Max chiede l'aiuto di Valenti per ritrovarla. Max sospetta del geologo Grant Sorenson ma capisce di avere torto, mentre Michael sospetta di Vanessa Whitaker dopo che Liz ha trovato nel suo ufficio un CD riguardante lei e i suoi amici e perquisisce il suo ufficio. Nonostante Max le abbia ordinato di restare alla festa, Isabel si sente obbligata a cercare Tess e a salvarla da chiunque l'abbia rapita. L'istinto di Isabel porta lei e Maria direttamente da Tess, che cerca di salvare e portare fuori dal posto in cui si trova; le cose si complicano però quando le due ragazze si rendono conto di avere ancora un altro nemico, Vanessa Whitaker, che si scopre essere una Skin e il killer di Nasedo. Vanessa confessa ad Isabel di aver bisogno di trovare il misterioso Granilith per continuare a restare sulla Terra e le chiede dove sia, rivelandole anche alcuni particolari sconvolgenti sulla sua precedente vita aliena. Dopo alcune vicissitudini, Isabel è costretta ad uccidere Vanessa per salvare le vite sua e di Tess, e alla fine Isabel riesce anche a trovare il Granilith... Nel frattempo, Maria è sempre più gelosa della nuova e attraente cameriera al Crashdown, Courtney, trovandola da sola con Michael in più di una occasione.
A Isabel le hace mucha ilusión que Max le haya preparado una fiesta sorpresa pero se viene abajo cuando tiene una premonición de Tess atada y amordazada. Alex hace un interesante striptease para Isabel. La congresista Whitaker resulta ser el asesino de Nasedo y una skin.
