Tess eröffnet Max, dass sie schwanger ist. Den beiden ist klar, dass ihr Baby in der Erdatmosphäre keine Überlebenschance hätte. Max versucht deshalb verzweifelt, das außerirdische Buch zu entziffern, um einen Ausweg zu finden.
Max is hit with a one-two punch after he discovers that not only is Tess pregnant with his son, but that the baby cannot survive unless they return to their home planet. Liz, Maria and Michael work together to unravel the mysterious double life of Alex. Isabel and Kyle explore her powers as they play pranks on Max and Kyle dreamwalks with a Playmate.
Tess apprend à Max qu'elle est enceinte de lui. Il l'avoue à sa sœur Isabel... Liz et Maria avec l'aide de Michael continuent leur enquête sur le campus et trouvent des choses très intéressantes.
טס אומרת למקס כי היא בהריון ממנו והוא מגלה שהתינוק לא יכול לשרוד על כדור הארץ, לכן הם חייבים לחזור בדרך כלשהי לכוכב האם שלהם. ליז, מריה ומייקל עובדים ביחד כדי לגלות כיצד אלכס מת ומגלים את האמת ועוד כמה דברים. איזבל ומקס לא מדברים וקייל משכנע אותה לנצל את הכוחות שלה בכדי להתנקם בו ולעשות קצת כיף משלהם.
La mattina dopo la loro notte di passione, Tess è completamente innamorata di Max, mentre il ragazzo sembra preoccupato. Max porta Tess a casa, e Kyle e suo padre li vedono entrare e capisce che sono stati insieme. Da sola nella sua stanza, Tess capisce immediatamente di essere rimasta incinta. Nel frattempo, Max dice ad Isabel di aver dormito con Tess, e di sentirsi molto strano per averlo fatto, ma Isabel, ancora arrabbiata dopo la loro lite per il college, va via e dice di non volerne sapere niente. Più tardi quel giorno, quando rimangono soli, Tess dice a Max di essere incinta: infatti le gravidanze aliene hanno tempi diversi rispetto a quelle terrestri, e il termine di una gravidanza aliena è di un solo mese, come Nasedo aveva detto in passato. Intanto Kyle cerca di distrarre Isabel, offrendole delle idee per usare i suoi poteri divertendosi: mentre Isabel fa uno scherzo a Max, Kyle entra nei sogni di una coniglietta di Playboy, Jodi Ann Paterson. Ancora in cerca di risposte sulla morte di Alex, Liz chiede a Maria di aiutarla. Grazie a Derek, un amico di Liz genio del computer, viene rintracciata l'origine di una e-mail inviata durante l'estate da Alex: si scopre che l'e-mail è stata inviata dall'università di Las Cruces, nel New Mexico, e non dalla Svezia. Maria e Liz vogliono andare là ad indagare, e Michael riesce a convincere Maria a dirgli dove stanno andando; Maria glielo dice, e Michael promette di non farne parola con Max. Max dice poi a Michael della sua notte di sesso con Tess... e di una "complicazione"; Michael capisce subito che Max ha messo incinta Tess, e gli espone i suoi timori su come la gravidanza li possa mettere tutti in pericolo. A Las Cruces, Liz e Maria incontrano uno studente, che dice loro che "Ray" (ovvero Alex) è rimasto nel loro dormitorio per due mesi, non è mai uscito durante il giorno, ed ha solo ordinato cibo thailandese. All'apparenza, Alex stava curiosando attorno al supercomputer dell'università. Quella sera, Liz e M
Max averigua que Tess espera un hijo suyo y también que sino regresan a su planeta el bebé no sobrevivirá. Liz, Maria y Michael trabajan juntos para saber todo acerca de la doble vida de Alex. Isabel y Kyle juegan con sus poderes mientras les hacen bromas a Max y Kyle está con una chica playboy en sueños.
