Isabel und Jesse machen sich überglücklich ans Einrichten ihres gemeinsamen Hauses, während bei Max die Zeichen auf Sturm stehen: Er wird von seinem eigenen Vater bespitzelt! Dieser hat sogar einen Privatdetektiv engagiert, der Interessantes über das Verschwinden des Jeeps herausfindet. Auch bei Maria und Michael beginnt es zu kriseln, als Marias Ex-Freund Billy in die Stadt kommt und sogar bei Maria wohnt. Die beiden haben sich seit vier Jahren nicht gesehen ...
When an old love visits Maria her passion for music resurfaces, which jeopardizes her relationship with Michael. Meanwhile, while Max's father is still trying to put together all the pieces of his investigation, Isabel joins Max in the quest to stop him.
Maria reçoit la visite de son amour de jeunesse, Billy Darden. Ces retrouvailles permettent à la jeune femme de renouer avec sa passion pour la musique. Pendant ce temps, le père de Max continue ses recherches alors qu'Isa et Jesse emménagent dans leur nouvel appartement...
חבר-לשעבר של מריה מגיע העירה ומעורר מחדש את אהבתה הגדולה למוסיקה - מה שמעמיד בסכנה את יחסיה עם מייקל. בינתיים, ממשיך אביו של מקס בחקירתו, בעוד איזבל ומקס מנסים לעצרו.
Il rapporto di Michael e Maria inizia ad avere le prime crepe quando Billy, una vecchia fiamma di Maria, viene a Roswell per alcuni giorni. Mentre sta con Billy, i sogni di Maria per una carriera di cantante e cantautrice ritornano alla luce, e Maria comincia a capire di essere troppo sacrificata a causa del suo rapporto con Michael e decide di rompere con lui. Michael, geloso di Billy, non riesce a controllare i suoi poteri e provoca esplosioni involontarie di ciò che gli sta intorno. Nel frattempo il padre di Max, Phillip, sta ancora cercando di mettere insieme tutti gli indizi che ha trovato ed indaga sulla jeep di Max scomparsa da qualche mese e che il figlio gli ha detto di aver venduto. Isabel si unisce a Max nel tentativo di fermare il padre.
Cuando un antiguo amor visita a Maria su pasión por la música vuelve a aflorar, cosa que pone en peligro su relación con Michael. Mientras el padre de Max trata de solucionar todo lo de la investigación, Isabel ayuda a Max para detenerle.
