Caz can’t bring himself to enter his childhood home with Gerald. He gets drunk with his old high school boyfriend Jem, who's more intrigued than shocked by Caz’s transition.
Avec beaucoup d'appréhension, Caz s'est présenté à son père. Si ce dernier reçoit avec incompréhension la nouvelle de sa transition, il lui reproche surtout ses dix ans de silence, et sa douloureuse absence à l'enterrement de sa propre mère. Caz retrouve également Jem, son ex petit-ami, qui peine d'abord à le reconnaître.
Caz versucht verzweifelt, seinem Vater zu erklären, dass er transgender ist, aber Gerald interessiert sich mehr dafür, warum Caz nicht nach Hause zurückgekehrt ist, als seine Mutter starb. Nach einem Besuch des Grabs seiner Mutter, bringt Caz es nicht über sich, das Haus seiner Kindheit zu betreten, was Gerald als Zurückweisung empfindet.
Auf dem Hof begegnet Caz, seiner High-School-Liebe Jem, der auf Geralds Farm arbeitet. Beide Männer sind geschockt von den Gefühlen, die das Wiedersehen auslöst. Später, nach ein paar Drinks, erinnern sich Caz und Jem an ihre Teenagerzeit zurück. Jem versucht einen Kuss, überraschend und aufregend für beide. Doch Jem erschrickt über das Wiederaufleben der Gefühle und läuft weg.
