يأخذ مراد ابنه نوح من والدته جانيت ويقرر تربيته مع ابنته روز وزوجته ملك، ويعمل مراد في تجارة المخدرات، ويهجم أهل جانيت على منزل مراد في محاولة لاستعادة نوح فتصاب روز، وبعد مرور 15 عامًا يخرج مراد من السجن تزامنًا مع زواج روز من خليل.
يخبر أسامة - روز بأن سبب تغيره في المعاملة معها يرجع إلى والدها الذي يتاجر في المخدرات، ويخرج مراد من الحبس تحت الإقامة الجبرية بعد مقايضة بينه وبين الشرطة، ويتلقى مراد مكالمة تهديد بقتله هو وجميع أفراد عائلته.
تعثر روز على والديها مقتولين بالفيلا فتهرب مع شقيقها نوح، ويتعرضا للمطاردة ويتم الإيقاع بهما لمعرفة مكان البضاعة التي سرقها والداهما مراد، ويحقق فراس في مقتل مراد وزوجته.
تقرر روز تهريب المخدرات ومساعدة نوح، وتبحث الشرطة عنهما، وتطلب الخانوم من روز تكرار عملية التهريب ولكن يُقبض عليها هذه المرة.
يقبض فراس على روز، وتقلل الخانوم من جرعات المخدرات على نوح كما وعدت روز، وترفض الأخيرة الإفصاح عن أي شيء بالتحقيقات خوفًا على نوح.
يقرر النقيب فراس مساعدة روز على الهرب لحاجته للمال لعلاج والده، ويعترف عاطف لسوسن بحبه ويطلب منها ترك العمل بالملهى، وتبدأ روز في قراءة الكتيب الصغير الذي أعطاها والدها إياه مكتوب فيه اسماء من سيقتلوه وهم: صفوت والخانوم وهشام.
تنفذ روز المكتوب بكتيب مراد وتذهب إلى مكان ما فتجد رجل في انتظارها يعطيها بضاعة ومال، ويعود نوح إلى الخانوم بعد هروبه لعدم استطاعته الإقلاع عن المخدرات، وتقابل روز - سوسن وتطلب منها مساعدتها.
تذهب سوسن للخانوم وتخبرها أنها ستكمل مسيرة مراد، وتعطي الخانوم - نوح جرعات عاليه من المخدرات، وتقتل روز - هشام، وتقبض الشرطة على روز والخانوم وصفوت وسوسن، وتكتشف روز أن تهريب فراس لها كان خطة مدروسة من رؤسائه.