長崎滞在の龍馬（福山雅治）たちは、船を借りることも出来ずに途方に暮れていた。そこへ、土佐勤王党だった池内蔵太（桐谷健太）が訪ねて来る。池は高杉晋作（伊勢谷友介）とともに長崎に潜伏していたのだった。龍馬は池に連れられて高杉に会いにいく。そこには、引田屋で出会った伊藤俊輔（尾上寛之）と井上聞多（加藤虎ノ介）もいた。高杉は長州藩が幕府に従わず戦いぬく覚悟であると語る。 龍馬が小曽根邸に戻ると、長次郎（大泉洋）がカステラ作りをして金を稼ごうと提案する。龍馬はカステラを長崎で売って良いかと長崎の豪商、大浦慶（余貴美子）や小曽根乾堂（本田博太郎）に相談する。大浦慶は龍馬たちに興味を覚え、カステラ作りに必要な金を貸す。そして、龍馬たちは偶然引田屋の芸子のお元（蒼井優）と町で出会う。お元は長崎奉行・朝比奈昌広（石橋凌）に情報を伝える隠密として働いているのだが、実はキリシタンだった。 龍馬は西郷吉之助（高橋克実）に長州と手を結んではと提案する。朝敵である長州と結びつけば、薩摩も朝敵となるおそれもある。西郷が出す答えは…。