Salems alter Kumpel Duke hat seine Strafe als Katze abgebüßt und will nun ein anständiges Leben ohne Zauberei führen. Salem ist schockiert von dieser Vorstellung. Sabrina möchte unbedingt auf dem 'Adams College' studieren. Die Schule hat hohe künstlerische Ansprüche. Sabrina übt deshalb für ein Vortanzen. Harvey muss als Partner herhalten.
Salem's war-criminal buddy Duke visits after completing his sentence as a cat, and finds his powers have grown a little hairy.
Duke, un ancien bras droit de Salem, a réintégré sa forme humaine et décide désormais de rester dans la légalité. Plein de bonne volonté, il veut aider Sabrina.
Un viejo amigo de Salem, Duke (Dick Van Dyke), cumplió su sentencia como gato y Salem les pide a Hilda y Zelda si es que su amigo se puede quedar con ellos mientras se acostumbra de nuevo a su vida como humano. Pero él no puede recordar cómo hacer hechizos y, entre varias cosas, hace explotar la tienda de relojes de Hilda. Y para colmo, Sabrina tiene que ensayar para una obra musical y Duke intenta hacer que ella y Harvey bailen muy bien, pero le da a Sabrina dos pies derechos y hace que Harvey se comporte como un niño. Hilda y Zelda deberán en lo posible encontrar la forma de revertir los hechizos de Duke.
