Diesmal probieren die Bösen mit Hilfe einer Brosche den Menschen die Energie zu stehlen. Indem sie als Gewinn an die vergeben wird, die ihre Liebesbriefe einer Nachtsendung, die sich als Geheimsender heraus stehlt, einschicken. Sailor Moon bekommt einen Füller, mit dem sie sich in andere Menschen verwandeln kann und schleicht sich beim Sender ein.
All the girls in town are tuning in to the late-night radio program called "Midnight Zero" that reads out love letters sent in by the listeners. Meanwhile, a strange sleeping sickness is plaguing the town, causing people to fall into a coma-like state, including Ms. Haruna and Naru.
Toutes les filles de la ville écoutent l'émission de radio "Midnight Zero" qui lit les lettres d'amour envoyées par les auditeurs. Pendant ce temps, une étrange maladie du sommeil sévit dans la ville, plongeant les gens dans un état comateux, y compris Mme Haruna et Naru.
Ora Jadeite raccoglie l'energia umana attraverso una spilla a forma di fiore, la flower brooch, che viene consegnata in regalo per posta a coloro le cui lettere d'amore vengono scelte per esser lette al programma Midnight Zero ("Mezzanotte lettere d'amore in diretta" nell'adattamento italiano) dalla stazione radio FM no.10; una delle prime vittime è la professoressa d'inglese di Usagi, Haruna Sakurada, e poi la stessa Naru. Luna scopre il pericolo e convince Usagi ad indagare
Trasformatasi grazie alla "penna magica", la penna del cambiamento (penna lunare nell'adattamento italiano) in una conduttrice radiofonica e riesce ad entrare nella stazione radio: dopo essersi trasformata in Sailor Moon si troverà a dover combattere contro Jadeite; per fortuna proprio nel momento in cui si trova più in pericolo compare Tuxedo Kamen ad aiutarla come al solito.
Ahora Daniel colecciona la energía a través de un broche que regala cuando las personas mandan sus cartas de amor a una estación de radio. La primera en notarse como víctima es la maestra de Bunny y después Kari. Luna descubre los broches y se ponen a investigar. Bunny se disfraza con su pluma mágica y logra entrar a la estación de radio. Sailor Moon descubre el plan de Daniel y se da cuenta que él es el responsable de los sucesos que han ocurrido hasta ahora. El devilster ataca a Sailor Moon pero esta logra vencerla; Sailor Moon va entonces por Daniel pero no es rival para él, afortunadamente el Señor del Antifaz la rescata.
深夜のラジオ番組“ミッドナイト・ゼロ”のDJのJダイトーにラブレターを読んでもらった春菜先生が、授業中に眠ってしまった。なるもJダイトーにラブレターを読まれた翌日、教室で眠ってしまう。おかしいと感じたうさぎは、変身ペンで美人アナウンサーに変身してラジオ局へ潜入する。
Sve djevojke u gradu uključuju se u kasnonoćni radijski program u kojemu se čitaju ljubavna pisma poslana od strane slušatelja. U međuvremenu, čudna bolest spavanja hara gradom zbog koje ljudi ljudi padaju u stanje slično komi, uključujući gospođu Haruna i Naru.
W lokalnej stacji radiowej, zaczyna emisję nowy program "Midnight Zero". Po zbadaniu sprawy, Usagi orientuje się, że radio nie ma w ramówce tej audycji, a jest ona nadawana przez demona z Królestwa Ciemności.
