Seijuro und Natsumi fehlen in der Schule. Die Mädchen sehen nach ihr, werden aber sehr unfreundlich behandelt. Später geht Bunny, natürlich wegen Seijuro, noch einmal hin. Dabei kommt sie in ein Zimmer, in dem der Baum der dunklen Macht steht.
When Seijuro and Natsumi miss school, Usagi goes to visit them at their apartment. She is attacked by the Doom Tree when she tries to peek into a secret room, but the aliens explain that it's just a botany experiment. Back at Rei's shrine, the girls discover that Seijuro and Natsumi are really aliens by testing a twig caught in Usagi's hair. Later, Usagi runs into Mamoru outside of the apartment and tries to convince him not to visit. When he doesn't believe her, they end up going together. Natsum traps Usagi in the room with the Doom Tree and a cardian. When the cardian starts sucking Usagi's life energy, the Doom Tree starts growing. Eventually, the tree engulfs the entire building. The other Sailor Warriors arrive outside and try to find a way to get inside and save Usagi and Mamoru.
Ail et An, amoureux respectivement d’Usagi et Mamoru, deviennent de plus en plus jaloux. Lassé de leur dispute, l'arbre qui leur fournit leur essence vitale, le Makaiju, rentre dans une colère noire et commence à tout détruire sur son passage.
Alan y Ann están preocupados porque su árbol está a punto de morir. El árbol es su fuente de energía por lo que si muere, les espera el mismo destino a ellos. Un nuevo monstruo ataca pero esta vez les quita toda la energía hasta que la vida de las personas peligra. Serena ve como Kelvin y Molly fueron atacados nuevamente mientras el monstruo sigue atacando la ciudad. Alan y Ann discuten sobre el interés que han mostrado en Serena y Darien, respectivamente, y se culpan entre sí de ello para explicar por qué el árbol sigue muriendo a pesar de que han recolectado mucha energía. Serena y sus amigas ven como por culpa del monstruo muchos faltaron a clases, incluyendo a Steven y Melisa, por lo que deciden ir a visitarlos. En su departamento, Steven trata muy bien a Serena, pero Melisa le pide que se vaya. Serena antes de irse ve la habitación donde guardan el árbol de la vida, pero ellos impiden que lo vea. Serena sigue visitándolos y en una ocasión logra ver el árbol, el cual la ataca. Las chicas analizan la rama del árbol que intento atacar a Serena y notan que este busca la energía de los seres vivos, por lo que es probable que Steven y Melisa sean Alan y Ann. Serena va a visitarlos para asegurarse de ello y en el camino se encuentra a Darien quien va a visitar a Melisa. En casa de ellos, Melisa logra quedarse con Serena a solas y la lanza contra el árbol para que este le absorba toda la energía, pero entonces el árbol comienza a hablar diciendo que ya fue suficiente y pierde el control. El árbol rodea todo el edificio mientras ataca a Serena, el resto de las Sailors llega al lugar pero no pueden ingresar al edificio.
エイルとアンの魔界樹が枯れはじめてしまった。魔界樹が枯れれば、自分たちも死んでしまう。エイルとアンは、魔界樹の復活を試みるため、いちどにたくさんのエナジーを奪うためにカーディアンを呼び出した。そのころ、何日も学校を休んでいる銀河兄妹を心配して、うさぎと亜美、まことは兄妹の部屋へお見舞いに行った。本心から自分たちのことを心配してくれる、うさぎの優しさに触れて、エイルは心の中に流れる温かなものに戸惑う。
