Rays Großvater will einen Kurs für Selbstverteidigung anbieten. Er hofft auf viele hübsche Mädchen. Die kommen auch. Aber unter ihnen sind auch die fremden Feinde und kämpfen ernsthaft. Großvater wird dabei verletzt.
Rei's grandfather starts an aerobic class to get more women to come to the shrine. Rubeus discovers that the shrine is one of the crystal points and sends Koan to infect it with dark energy. Koan and a droid enroll in the class, but soon start a riot when they induce all of the other students to fight. The droid starts to attack Grandpa, but Sailor Moon attacks and destroys it. Rei steps up to avenge the harm done to her grandfather. She blasts Kaon with her new attack. Koan is forced to retreat.
La secte Black Moon s'attaque au temple de Rei et essaye d'y introduire son Cristal noir pour changer le futur. Mais Rei et Usagi veillent pour combattre le mal.
Debido a que el abuelo de Rei siempre intenta sobrepasarse con las jovencitas que visitan el templo, las visitas a este han disminuido mucho, por lo que decide retirarse y abrir una escuela para luchadoras. El templo es otra sede de cristal, por lo que Karmesite se hace pasar por una entrenadora que trabaja para el abuelo. Ella y una aliada disfrazada de humano tratan violentamente a las jóvenes, por lo que pronto todas comienzan a pelearse. El abuelo intenta detenerla pero es lastimado, al igual que Rei al protegerlo. Sailor Moon y Tuxedo Mask derrotan al monstruo aliado de Karmesite, por lo que esta contraataca, pero una furiosa Sailor Mars la confronta y derrota utilizando una nueva técnica. Nueva Transformación: "Por el Poder Estelar de Marte!" por Sailor Mars. Técnica Aprendida: "Fuego sagrado de Marte!" Por Sailor Mars.
雑誌にエッチなおじいちゃんがいると掲載されてしまったために、さっぱり女の子の参拝客が来なくなった火川神社。レイのおじいちゃんは、神主を引退して神社の中でエステクラブを始めてしまう。しかし、その場所こそがクリスタルポイントだった。ブラックムーンは、銀水晶を探すために、そこをダークパワーに差し替えてしまった。そうとは知らないおじいちゃんは、雄一郎を使って女の子をたくさん集めてしまっていた！
