Mamoru überlegt, wie er Bunny dazu bringen kann, dass sie ihn hasst. Er fährt die Schwester eines Freundes nach Hause und trifft dort auf Bunny. Obwohl das nicht stimmt, lässt Mamoru jetzt Bunny in dem Glauben, dass er eine andere Freundin hat.
Mamoru is plagued by dreams of the harm that will come to Usagi. He continues to avoid her, hoping that the danger will pass as long as he stays away. When he pretends to have another girlfriend, both Usagi and ChibiUsa are shocked. ChibiUsa runs out to try and find him, and Usagi drowns her miseries with food. Calaveras and Petz track down ChibiUsa and are about to attack when Sailor Moon appears to challenge them. They release a droid that puts Sailor Moon in a deep sleep. When the other Warriors arrive, the evil sisters flee. Unfortunately, nothing can waken the sleeping Sailor moon. She is caught in a never-ending dream, doomed to chase Mamoru but never catch him. Luna runs off to fetch Mamoru when she realzies that he is the only one who can save Sailor Moon. He wakes her with the kiss of true love. Once awake, Sailor Moon easily defeats the droid. However, she is unable to get Mamoru back.
Usagi apprend que Mamoru a une nouvelle petite amie. Chibiusa se fait attaquer par Petz et Calaveras. Sailor Moon vient à son secours mais se fait piéger dans un cauchemar. Tuxedo Mask est la seule personne capable de la réveiller de son sommeil éternel.
Darien sigue teniendo una pesadilla en que una voz le dice que si él y Serena están juntos algo terrible le ocurrirá a la Tierra y a la misma Serena. Darien está decidido a hacer que Serena lo odie y se olvide de él. Serena encuentra a Darien junto a una chica en su moto y queda muy deprimida. Rini escucha cuando Serena le cuenta a Luna que Darien tiene otra novia, entonces muy molesta escapa de la casa y una vez más comienza a liberar sus extraños poderes. Petziteite y Kalaberite aparecen para capturarla, pero Sailor Moon y las demás llegan a salvarla. Las enemigas escapan y liberan un nuevo monstruo, el cual hechiza a Sailor Moon haciéndola caer dormida y tener un sinfin de pesadillas mientras pierde toda su energía hasta que finalmente muera. Sailor Moon no logra despertar mientras en sus sueños ve como Darien se aleja para siempre. Luna va a buscar a Darien, el cual no tiene interés en salvarla, pero cuando se entera que puede morir se dirige allá sin dudarlo. Tuxedo Mask besa a Sailor Moon y le pide disculpas por haberla hecho sufrir. Sailor Moon despierta y derrota al enemigo, sin embargo Tuxedo Mask vuelve a dudar y le dice que nunca volverán a estar juntos. Serena se entera que la chica (llamada Unazuki, la hermana de Andrew) que estaba con Darien sólo es su amiga y que ella ya tiene novio, así que una vez más vuelve a animarse.
衛は悪夢にうなされていた。衛は、その夢の中でうさぎと結ばれることで不幸が訪れると予言されていたのだ。一方、うさぎたちはブラックムーンの本拠地を探すことを話し合っていた。そこへ衛がバイクの後ろに少女を乗せてやってきた。衛に別の恋人がいると思い、うさぎ以上にショックを受けたちびうさは、家を飛び出しブラックムーンに見付かってしまう。助けにやってきたセーラームーンだが、ドロイドによって永遠の悪夢に取り付かれてしまった！
