Der Erleuchtete sieht voraus, dass Chibiusa am Nachmittag am Hikawatempel auftauchen wird. Rubeus beauftragt Kermesite, das Kind zu töten. Doch Ray funkt ihr dazwischen und das Vorhaben misslingt.
Koan disguises herself as a cosmetrics saleswoman and goes to Rei's shrine in hopes of finding ChibiUsa. Yuichiro sees her attack ChibiUsa and manages to hit her with a broom beofre being knocked unconcious. Mars is very upset and attacks Koan full throttle. Koan calls out for Rubeus' help, but he is callous and will not protect her. After being blasted by all of the Warriors, Sailor Mars shows Koan mercy and asks Sailor Moon to heal her. Healed by the power of the Silver Crystal, Koan becomes human.
Koan se fait malmener par Rubeus qui l'oblige à aller au temple de Rei pour aller chercher Rabbit. Koan découvre l'amour et affronte Sailor Mars. Cependant, Koan émet le souhait d'être humaine et Sailor Moon l'inonde du pouvoir du Cristal d'argent et Koan est libérée de son emprise maléfique.
El Gran Sabio predice que Rini aparecerá en el templo donde vive Rei. Rubeus envía a Karmesite a acabar con ella. Rini llega al templo y Karmesite la ataca, pero Nicolas la defiende. Rei llega al lugar y es atacada por Karmesite, pero Nicolas recibe el ataque, quemándose. Karmesite no entiende las formas en que los humanos demuestran su amor y cree que nunca ellos tendrán un romance como el de ella con Rubeus. Una furiosa Sailor Mars se enfrenta en una batalla decisiva contra ella, pero se lastima una pierna al tratar de defender a Rini y Nicolas. Tuxedo Mask aparece y se lleva a Rini. Sailor Mars logra dañar a Karmesite, entonces Rubeus aparece diciéndole que no la necesita más y que sólo la usaba para sus fines. Rubeus se retira y le deja una bomba a Karmesite para que muera junto al enemigo. Las demás Sailors llegan y destruyen la bomba. Karmesite lo ha perdido todo y se lanza en un desesperado ataque, pero fracasa. Sailor Mars la convence que puede volver a empezar de cero y Sailor Moon utiliza su Cristal de Plata para convertirla en una persona común y corriente haciéndola perder el odio y la maldad de Black Moon.
ワイズマンの予言でちびうさが火川神社に現われることを知ったルベウスは、コーアンを向かわせる。化粧品のセールスレディに変装したコーアンは、神社に遊びにやってきたちびうさを発見するが、雄一郎とセーラーマーズにジャマされてしまう。マーズとコーアンの戦いがはじまった！その戦いのなかで、雄一郎をかばいマーズは傷付いてしまう。しかし、ちびうさを取り逃がしてしまったコーアンは、ルベウスから最後の命令を受ける。
