Alle suchen nach Chibiusa, doch diese ist in den Händen des mysteriösen Erl. Er suggeriert ihr, dass niemand sie liebt und keiner mit ihr ihren Geburtstag gefeiert hat. So schürt er ihren Hass gegen die anderen.
Wiseman turns ChibiUsa into Black Lady by altering her memories. He makes her believe that nobody ever loved her, least of all her parents. He takes her back into the past to complete the Dark Gate. Sailor Pluto alerts the Warriors to the change in ChibibUsa and send them back into the past as well. They return to find Dimande and Black Lady working together to spread the dark energy throughout the city. Black Lady attacks Sailor Moon, who refuses to return fire as she will not harm ChibiUsa. Sailor Moon uses the power of the Silver Crystal to restore Black Lady's memories. She starts to become ChibiUsa again, but Wiseman interferes and uses his power to taint her memories. She becomes Black Lady once again and vanishes after threatening to fill the world with darkness.
Chibiusa a été transformée en Black Lady par le Wiseman. Maléfique, elle a l'apparence d'une fille de 20 ans. Manipulée par Wiseman, elle attaque Usagi et Mamoru.
La dama de cabello rosa y de cruel aspecto no es otra que Rini, transformada en la llamada Black Lady. El Sabio convenció a Rini de que nadie la amaba en realidad ni se preocupó de ella, y que incluso nadie celebró su anterior cumpleaños. Rini se convenció de que es un estorbo, que sus padres nunca tienen tiempo para ella y que todos la odian, y se convierte en Black Lady, tomando el poder del Cristal Oscuro. En el palacio todos se dan cuenta de la ausencia de Rini y Sailor Plut les indica a todos que Rini fue secuestrada y que los Black Moon han vuelto al presente para lanzar su ataque final con el Cristal Oscuro. Todos regresan a su época, donde se encuentran con que Black Lady ha usado todos los poderes de su cristal para abrir finalmente el portal al planeta Nemesis en el futuro y llenar de oscuridad a la Tierra. Black Lady se enfrenta a las Sailors, quienes no se atreven a dañarla por tratarse de Rini. Las Sailors y Tuxedo Mask logran hacerla reaccionar, y ella recuerda que su cumpleaños si fue celebrado al final, pero justo cuando regresa a la normalidad aparece el Gran Sabio y la convence de que eso último era una ilusión, llevándosela de nuevo al bando enemigo.
ワイズマンに捕らえられたちびうさは洗脳されてしまう。そして邪黒水晶のパワーを取り込み、暗黒の女王ブラックレディへと変貌し、デマンドとともに過去の地球へ向かった。その頃、セーラームーンはプルートから、ちびうさが過去の地球に戻ったという情報を得て過去に戻る。しかし、すでにブラックレディとデマンドは新たな暗黒ゲートを開きはじめた。そして、ついにブラックレディが、セーラームーンたちの前に立ちはだかる!!
