Der schwarze Kristall in Tokio wächst ständig weiter. Die Menschen sind deshalb in Aufregung und Bunny macht sich Sorgen um Chibiusa. Da erfährt Saphire, dass der Erleuchtete plant, auch die Welt der Zukunft zu vernichten.
Wiseman's Black Crystal has grown to an incredible size, spreading its dark energy throughout 20th century Tokyo. Saphir discovers that he and his brother are just pawns to Wiseman, and that they will both perish in Wiseman's plan to summon Death Phantom. He takes the crystal key card from the control panel of the Black Crystal and runs to warn his brother, but Wiseman finds him and attacks. Saphir flees to the past and is saved by Petz (who always loved him) and her sisters. Still determined to warn his brother, Saphir goes to the Black Crystal. He is struck down by Wiseman, who recovers the stolen key card. Saphir dies, and Dimande blames Wiseman for his brother's death.
Un des membres de la secte Black Moon, Saphir, désactive le Cristal noir à cause de ses doutes sur Wiseman. Il est attaqué mais s'enfuit sur Terre. La plus âgée des quatre sœurs Ayakashi le soigne mais il se fait tuer par Wiseman qui parvient à le retrouver.
Zafiro desconfía más y más del Gran Sabio y finalmente descubre que su plan es matar a los Black Moon e invocar al Fantasma de la Muerte, el cual no planea vengarse de la Tierra, sino acabarla completamente y reducirla a nada. El Sabio hiere de gravedad a Zafiro, quien escapa y es encontrado por Petzite y sus hermanas. Petzite lo cuida pues siempre ha sentido algo por él, y Zafiro comienza a entender el calor de los humanos y pensar que vengarse de la Tierra no tiene sentido. Zafiro va en busca de Diamante pero justo cuando llega a su fortaleza aparece Black Lady. Karmesite le pide ayuda a las Sailors, las que protegen a Zafiro hasta que llega frente a Diamante, pero justo cuando le va a contar el verdadero plan del Gran Sabio éste aparece y lo elimina. Diamante recoge a su fallecido hermano y va en busca del Gran Sabio para enfrentarlo. Petzite les dice a sus hermanas que ella está bien y que Zafiro siempre vivirá en su corazón.
東京の中心で邪黒水晶は、さらに巨大化していく。そのころブラックムーンでは、サフィールがワイズマンの陰謀を知ってしまう。ワイズマンはデマンドを利用して、ほんとうはデスファントムによる宇宙の支配を目論んでいたのだ。サフィールは、そのことをデマンドに知らせるために過去の地球へ向かう。しかし、ワイズマンの攻撃で傷付いたサフィールは力尽きてしまう。倒れたサフィールを助けたのは、あやかしの四姉妹の長女ベッツだった！
