Der schwarze Kristall in der Stadt wächst weiter. Sailor Moon und ihre Freunde beschließen, in dessen Inneres einzudringen. Dort begegnet Sailor Moon zunächst Prinz Diamond. Er fängt an, den Erleuchteten zu durchschauen.
The Sailor Warriors teleport into the middle of the Black Crystal. When they arrive, Sailor Moon falls down a trapdoor. Dimande confronts her, forcing her to swear loyalty (and love) to him but she manages to break the trance that his third eye has put her in. She tries to convince him that their people can live peacefully together. Wiseman arrives and demands that Sailor Moon die. Dimande finally realizes that he was just a pawn, and attacks Wiseman. The two fight until they destroy each other, but Wiseman revives himself from his crystal ball. He attacks Sailor Moon and tries to make her believe that Mamoru and Black Lady are lovers but Sailor Moon refuses to be deceived. Tuxedo Mask arrives with the other Sailor Warriors just as Wiseman is about to deliver the killing blow. Wiseman flees, saying that the Dark Gate is complete and that their world is already lost!
Wiseman et Black Lady essaient de changer le passé en utilisant le pouvoir du Cristal noir. Les guerrières de la Lune se rendent à l'endroit où une tour de cristal est apparue...
El Príncipe Diamante encara al Sabio por asesinar a su hermano, pero éste lo convence de seguir avanzando con el ataque a la Tierra. Las Sailors entran al gran Cristal Oscuro para rescatar a Rini y encontrar a Darien, quien fue también a investigar al lugar. Sailor Moon es separada de sus compañeras y se encuentra con Diamante, quien intenta hechizarla para que se enamore de él. Al ver que su hechizo no funciona, Diamante se convence que el poder del amor de los humanos es algo completamente distinto, y que por eso las 4 hermanas y Zafiro desearon vivir junto a los humanos. Diamante se da cuenta que estuvo siendo manipulado por el Sabio, al cual se enfrenta en una gran batalla. El Sabio intenta acabar a Sailor Moon, pero Diamante se sacrifica para protegerla, acabando además con el Gran Sabio. Diamante le confiesa a Sailor Moon que quería vivir una vida normal junto a ella y el resto de los humanos, pero es tarde para eso, Diamante ha muerto. El Gran Sabio reaparece afirmando que es inmortal, pero las Sailors y Tuxedo Mask aparecen para enfrentarlo. El Sabio escapa diciéndoles que el portal de la oscuridad finalmente se ha abierto y que ya no pueden hacer nada. Tuxedo Mask les indica a las demás el lugar donde se encuentra el centro de ese portal oscuro, por lo que todos se dirigen a ese sitio, pero Black Lady los espera una vez más para librar la batalla decisiva.
邪黒水晶の塔はさらに成長を続け、邪悪なエナジーを放っていた。セーラームーンとセーラー戦士はブラックレディになったちびうさを助けるために、力を合わせて邪黒水晶の塔に乗り込んでいった。塔の中で他のセーラー戦士から引き離されてしまったセーラームーンは、デマンドと再会する。そして、セーラームーンはサフィールがデマンドに伝えたかったことを訴える。しかし、そのときワイズマンが現われ、セーラームーンを狙って必殺の一撃を繰り出した！
