Mamoru hat etwas im Auge und bekommt immer Schmerzen. Er sucht nach Ruhe. Bunny fühlt sich von ihm vernachlässigt. Hotaru wird zu Sailor Saturn. Durch sie erhält Sailor Moon neue Kräfte.
Michiru and Haruka are suprised to see that Hotaru has grown into her normal age, and Sailor Saturn appears. Neherina talks with Mamoru.
Michiru et Haruka sont surprises de voir que Hotaru a atteint son âge normal, et Sailor Saturne apparaît. Neherina s'entretient avec Mamoru.
Darien esta raro con serena, pese al pigmento que le cayo en el ojo. Serena lo manda a descanzar, aunque está muy preocupada. Hotaru ahora está viviendo con Setsuna, y aprendiendo cosas de la Luna. En la noche, el espíritu de Sailor Saturn aparece, la cual la misma Sailor entra al cuerpo de Hotaru, recordando todo, que era Sailor Saturn, y también recibe un nuevo poder, convirtiéndola en Super Sailor Saturn, y por último advierte que las Scouts están en peligro. Al día siguiente, Serena, Ami, Lita, Mina y Rini va a la casa de Rei para saber que sucedio anoche, al saber que entro un espíritu maligno, que en realidad eran los fragmentos del espejo de Neherenia, esos mismos se transforman como Neherenia. Las chicas se transforman, pero quedando atrapadas, Tuxedo entra en ayuda, pero no lo logra por el cristal que tiene en el ojo. Luego vienen las Sailors del Exterior, Saturn le pide a las chicas que le brinden su poder a Sailor Moon, convirtiéndola en Eternal Sailor Moon (temporalmente), derrotando a los cristales, y Hotaru dice que esa es la nueva transformación de ella. Mientras que Darien está siendo manipulado por Neherenia...Nueva Transformación: Eternal Sailor Moon, Transformación! por Eternal Sailor Moon
赤ん坊だったはずのほたるは、ミラーパレドリィの出現によって急成長していた。そして、ほたるはセーラームーンの未来を覆う暗い影を予言する。一方、流星群が東京に降り注いだ日から様子が変わってしまった衛に、うさぎはいい知れない不安を抱いていた。レイたちはそんなうさぎを心配して、元気づけようとしてくれる。しかし、ネヘレニアの影は着実に迫っていた。氷川神社に集まったうさぎたちをミラーパレドリィが襲撃したのだ。
