Ryujiro Sazaki, der beim Kampf im Kaffeehaus gegen Mugen einen Arm verlor, sinnt auf blutige Rache. Zu diesem Zweck veranlasst er flugs die Freilassung eines psychisch gestörten Massenmörders, dessen Gefolgschaft er sich mit dem Versprechen der Amnestie schnell sichern kann. Und da man ja schließlich nicht alles alleine machen kann und er (Achtung Wortwitz) eine weitere helfende Hand gut gebrauchen kann, versichert sich der vom Wahnsinn Gebeutelte zusätzlich noch der Dienste eines versierten Profikillers, der Jin die Augengläser von der Nase schnitzen soll, während er und der Verbrecher Oni Wakamaru sich auf mit ihrer Geisel als Faustpfand und blankgezogener Klinge auf die Ankunft Mugens vorbereiten. Und wenn es darum geht die Klingen zu kreuzen, lassen sich die beiden Samurai nicht lange bitten.
Mugen's armless rival retuns with some new hired help: Oniwakamaru.
Fuu, Mûgen et Jin sont en pleine campagne, ils ont l'estomac vide et entendent des choses bizarres: un ogre serait dans la montagne et terroriserait ses habitants! En échange d'un repas, Mûgen décide de se débarrasser de ce personnage... Mais en chemin il est charmé par un femme qui l'empoisonne.
Ryoujirou veut se venger de celui qui l'a rendu manchot, il engage Oniwakamaru, un homme défiguré. Entre temps il enlève Fuu.
De son coté Jin rencontre un assassin professionnel qui est chargé de le tuer...
ムゲンに片腕を斬られた竜二郎は、復讐に燃え二人に刺客を送り込む。ジンには小物に見えて実は恐ろしく腕の立つ男を。ムゲンには鬼の形相をした怪力の大男を。フウは竜二郎にさらわれ、ムゲン・ジンはそれぞれ彼らと戦う事になる。
Luego de cortarle el brazo a un enemigo, Mugen desata una peligrosa cadena de eventos. Fuu es secuestrada y dos asesinos son enviados a hacerse cargo de los espadachines Mugen y Jin.
무겐에게 한쪽 팔을 베인 류지로는 복수심에 불타 두 사람에게 자객을 보낸다. 후우는 류지로에게 노출되고, 무겐진은 각각 류지로가 보낸 자객들과 싸우게 된다.
Quando Mugen fere o braço de um inimigo, desencadeia uma reação em cadeia perigosa. Fuu é raptada, e dois assassinos são destacados para matar Mugen e Jin.
