In March 1582, the Takeda met with demise. Former vassals were being killed by Nobunaga, but Sanada Masayuki decides to serve the Oda. Sanada had no assurance that the Oda would accept them.
昌幸（草刈正雄）は真田家の生き残りをかけ、信幸（大泉洋）に命じて上杉家に密書を送る。しかし、その動きを室賀正武（西村雅彦）の忍びが偵察していた。信繁（堺雅人）は、地侍の娘・梅（黒木華）に加勢するため、幼なじみ・きり（長澤まさみ）とともに室賀の領民たちとの争いに巻き込まれることに。一方、高遠城に乗り込んだ徳川家康（内野聖陽）と本多正信（近藤正臣）、本多忠勝（藤岡弘、）らのもとに、意外な人物が現れる。
昌幸为了真田家的生存考虑，命信幸到上杉家送密信。但是，这一行动被室贺正武派来刺探的忍者发现了。为了帮助地士之女阿梅，信繁和发小儿阿桐与室贺家的领民发生冲突。另一方面，德川军进入高远城后，一个意料之外的人物出现在德川家康、本多正信和本多忠胜面前。
