砂沙美とアミターヴは泉のほとりで、明け方まで楽しい時間を過ごす。翌日、魔法少女集会で砂沙美はアミターヴの姿を探すが、その姿はない。魔法少女集会も無事終了。しかし、鷲羽と大門は手のひらを返したような魔女の世界のやり方に疑問を抱き始める。
Sasami und die anderen treffen in der Hexenwelt auf einige ältere Magical Girls, die mit ihnen singen.