Grace Hanadarková si užívá dovolenou s kolegou Hamem, ale je odvolána k případu muže zabitého klíčem na kola, který pracoval jako těžař. V rámci vyšetřování dává své kolegyni Rhettě k prověření také žvýkací tabák, který vyplivl její anděl Earl. Podle výsledků rozboru slin nemá Earl lidskou DNA, což znamená, že je opravdu anděl. Grace tomu pořád nechce věřit, a tak když ji druhý den ráno navštíví, vezme mu pírko z křídla a dá ho Rhettě na rozbor. Rhetta založí Earlovi složku a chce do ní dávat analyzované vzorky ze všech míst, kam kdy Earl Grace odnese. Grace pak odhalí milostný trojúhelník mezi mrtvým, jeho ženou a jejich známým Dudleyem...
Grace and her team investigate the murder of an oilman. Meanwhile, Ham discovers Grace's romantic past with Butch Stillwater, which puts a strain on their relationship. Grace sets out to prove her courage by challenging Earl to a wrestling match.
Un employé d'une société pétrolière est retrouvé assassiné. Il pourrait avoir été tué par un activiste anti-pétrole ou par quelqu'un de son proche entourage. Grace, qui a pris l'affaire en mains, s'intéresse à l'étrange relation à trois que la victime, sa femme et le meilleur ami du couple entretenaient... Parallèlement, la jeune femme tente de résister à Earl, son ange gardien. Elle en vient même à vouloir le défier.
