Neun mit Bomben bestückte Drohnen schweben über amerikanischen Großstädten. Olivia ist sich schnell klar darüber, dass die Sprengsätze unter der Kontrolle von Mr. Paes stehen. Tatsächlich droht Paes, die Bomben nacheinander zu zünden, sollten Mellie und seine Komplizin fortan nicht wieder unter seiner Kontrolle stehen. Mr. Paes zögert nicht, seinen Forderungen mit einer Explosion in Dallas Nachdruck zu verleihen. Jake versucht währenddessen mit einem Täuschungsmanöver Paes Komplizin aus der Reserve zu locken.
As the future of the country hangs in the balance, Olivia and Fitz are at odds with Rowan, and Jake employs surprising tactics to manipulate the Mystery Woman.
Mellie ayant nommé la veuve de Freddie Vargas comme Vice-Présidente et Samantha en détention, Peus se venge en déployant neuf drones armés de bombes sur de grandes villes américaines et les fait exploser une par une en exigeant la libération de sa collègue. Olivia et Fitz savent que Rowan peut aider à faire craquer Samantha mais il refuse car pour la première fois de sa vie, il a peur.
פיוס מגיב למבצע החילוץ במתקפת מל"טים משלו, שהופכת במהרה למשבר לאומי. בינתיים, רואן הוא היחיד שיכול לעצור את הטרוריסטים, אך הוא מסרב לסייע בגלל כעסו ורצונו להימלט.
Nonostante il futuro della nazione sia in bilico, Olivia e Fitz sono in disaccordo con Eli. Jake adotta delle tattiche sorprendenti per manipolare la donna misteriosa.
Como o futuro do país em jogo, Olivia e Fitz estão em desacordo com Rowan, e Jake emprega táticas surpreendentes para manipular Samantha.
Mientras el futuro del paísestá en la cuerda floja, Olivia y Fitz están en desacuerdo con Rowan. Mientras tanto, Jake emplea sorprendentes tácticas para manipular a la Mujer Misteriosa.
Peus ottaa useita amerikkalaiskaupunkeja panttivangiksi saadakseen Mellien ja kätyrinsä takaisin. Fitz ja Olivia yrittävät saada Rowanin auttamaan, mutta tämä kieltäytyy jyrkästi. Abby tuskailee, koska tuntee jääneensä Valkoisessa talossa ulkopuoliseksi.
