包拯一行人继续踏上了寻找天芒之路，庞太师派出征西将军张西打着保护的名义来监视包拯等人。庞太师更是软禁了包大娘，限保证五天内找到天芒。包拯破解出了天芒所在地，路上他们又遇到了高丽太子智源，小风筝和封大、辽国南院大王耶律文才、东瀛忍者等人相继出现。
