Adora erfährt von Kobolden, dass sich in der Nähe ein Monster aufhalten soll. Sie versucht, dem nachzugehen. Dabei gerät sie in die gewalt von Sea Hawk. Entsetzt muss sie feststellen, dass dieser inzwischen für Hordak arbeitet.
When investigating a large vessel that frightened the elves of Seaworthy, Adora encounters a pirate called Sea Hawk, who is stealing from the elves' storehouses and delivering to the Horde. She tries to convince him to turn from the Horde, but when Catra and several Hordesmen arrive to collect their pay, they make Sea Hawk command his men to capture Adora. When he realises the error of his ways, he sets out to rescue Adora and overcome the Horde's hold over him.
En enquêtant sur un grand navire qui effrayait les elfes de Seaworthy, Adora rencontre un pirate appelé Faucon des mers, qui vole dans les entrepôts des elfes pour livrer à la Horde. Elle tente de le convaincre de se détourner de la Horde, mais lorsque Catra et plusieurs Hordesiens arrivent pour toucher leur solde, ils obligent Faucon des mers à ordonner à ses hommes de capturer Adora. Lorsqu'il réalise son erreur, il part à sa rescousse et à briser l'emprise de la Horde sur lui.